新能源汽車“帶貨” 鎳需求量大增

近日，兩大動力電池巨頭LG和寧德時代先后宣布，分別斥資90億美元、近60億美元在印度尼西亞投資建設動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目，豐富的鎳資源是吸引這些企業(yè)在當?shù)赝顿Y的關(guān)鍵。業(yè)內(nèi)人士表示，由于電動汽車需求強勁，2022年全球電池用鎳需求量增速預計超20%。

確保原材料穩(wěn)定供應

由LG新能源、LG化學和LG太陽能組成的財團近日與礦業(yè)公司ANTAM及電池公司IBC簽署了一份非約束性框架協(xié)議，將在印尼合作建設電動汽車電池供應鏈項目。“希望通過該項目，確保電池原材料的穩(wěn)定供應，提高電池業(yè)務的競爭力和盈利能力�！盠G新能源表示，該項目旨在建立一個電動汽車電池的“端到端價值鏈”，包括原材料采購、關(guān)鍵部件生產(chǎn)等。

寧德時代也在近期宣布，擬由控股子公司普勤時代與ANTAM等合作方在印尼共同投資建設動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目，投資總金額不超過59.68億美元。寧德時代稱，本項目的實施有利于保障公司上游關(guān)鍵資源和原材料供應，降低公司生產(chǎn)成本，并推進公司電池回收產(chǎn)業(yè)布局。

除了電池企業(yè)，整車廠也積極在印尼建廠。大眾汽車集團（中國）3月21日宣布，已與華友鈷業(yè)和青山集團簽署兩份戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，其中包括在印尼組建合資公司，規(guī)劃建設規(guī)模為年產(chǎn)約12萬噸鎳金屬量和約1.5萬噸鈷金屬量的產(chǎn)品，可滿足約160GWh電池所需的鎳鈷原料供應。

安信證券指出，隨著冶煉工藝逐步改進，印尼政府為將高附加值產(chǎn)品留在本國，實施限制性礦產(chǎn)出口政策以及寬松的國內(nèi)礦業(yè)冶煉投資政策，吸引了眾多產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)在印尼新建項目。

動力電池高鎳化加速

特斯拉推出的高能量密度4680電池在業(yè)內(nèi)掀起了高鎳化熱潮。業(yè)內(nèi)人士指出，高鎳化使得電池可反應電子數(shù)增多，從而提升電池能量密度，電芯能量密度有望超過300Wh/kg，較當前能量密度提升超30%。在成本方面，高鎳化可解決鈷金屬儲量少、價格高的痛點。東吳證券預計，高鎳電池遠期成本將達到0.5元/Wh以內(nèi)，趨近鐵鋰電池。

市場調(diào)查機構(gòu)SNEResearch預計，電動汽車市場需求持續(xù)擴大，2030年全球動力電池的鎳金屬需求量將增至237.0萬噸，約為2022年的6倍；銷售金額將增至710.88億美元，約為2022年的9倍。

印尼鎳資源儲量豐富。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，世界鎳資源儲量約為9400萬噸，印尼資源儲量排名*，約為2100萬噸，占比22%。上海有色網(wǎng)（SMM）預計，2021年至2025年全球共有125萬噸鎳中間品新增產(chǎn)能，其中包括56萬噸鎳鐵、37萬噸高冰鎳等，超過80%將來自印尼。

中信證券認為，未來5年新的鎳資源供應偏少，加上高鎳三元鋰電池的能量密度和續(xù)航能力優(yōu)勢帶動需求增長，鎳資源供應或于2024年前后出現(xiàn)缺口。

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