新能源汽車子行業(yè)稀土永磁電機(jī)的應(yīng)用

      為強(qiáng)化新能源汽車、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和稀土永磁材料等產(chǎn)業(yè)鏈間的協(xié)同，推動(dòng)上下游企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)，2018年1月5日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)在京組織召開新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)用稀土永磁材料上下游合作機(jī)制成立大會(huì)。稀土永磁驅(qū)動(dòng)電機(jī)可以大幅減輕電機(jī)重量、縮小電機(jī)尺寸、提高工作效率。組建上下游合作機(jī)制，有利于打通新能源整車、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和稀土永磁材料等產(chǎn)業(yè)間發(fā)展梗阻，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈互利共贏。在國(guó)家大力提倡發(fā)展新能源汽車的政策支持下，整個(gè)新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。作為目前新能源汽車*大的市場(chǎng)，中國(guó)的企業(yè)依靠著新能源汽車*與國(guó)外企業(yè)站在同一起跑線，而作為新能源汽車重要部件的驅(qū)動(dòng)電機(jī)與控制技術(shù)也決定了新能源汽車在未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的寬度和廣度，其重要性不言而喻。

      目前市場(chǎng)上的主要電機(jī)類型為交流異步電機(jī)和永磁同步電機(jī)，永磁同步電機(jī)由于效率高、功率密度高和體積小等優(yōu)點(diǎn)占據(jù)國(guó)內(nèi)電機(jī)市場(chǎng)*大份額，主要應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域。

      交流異步電機(jī)由于其較低的成本以及簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)相對(duì)更簡(jiǎn)單、控制技術(shù)也相對(duì)成熟，但其尺寸較大，重量較重等缺點(diǎn)都在一定程度上制約了其廣泛應(yīng)用，主要應(yīng)用在新能源客車和部分乘用車。

     純電動(dòng)車型大都使用永磁同步電機(jī)。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在157款純電動(dòng)乘用車中，采用永磁同步電機(jī)的車型有113款，交流異步電機(jī)的有40款，勵(lì)磁同步電機(jī)的有2款，外勵(lì)磁同步電機(jī)的有1款。而在混合動(dòng)力車型HEV中，全部17款均采用了永磁同步電機(jī)。插電式混合動(dòng)力車型PHEV中，全部28款采用了永磁同步電機(jī)。

      在客車領(lǐng)域，永磁同步電機(jī)同樣占據(jù)了主流。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，在377款純電動(dòng)客車中，采用永磁同步電機(jī)的車型有354款，交流異步電機(jī)的有21款，永磁直流電機(jī)的有兩款。在插電式混合動(dòng)力客車中，采用永磁同步電機(jī)的有123款，交流異步電機(jī)的有16款。另外兩款燃料電池客車也都采用永磁同步電機(jī)。可見，在我國(guó)在售新能源乘用車與商用車領(lǐng)域，永磁同步電機(jī)已經(jīng)成為了*主流。

      目前，全球新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)以及電控市場(chǎng)由整車廠、傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)以及專業(yè)電機(jī)電控企業(yè)三分天下，其中國(guó)內(nèi)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)中專業(yè)電機(jī)企業(yè)占據(jù)了*大的市場(chǎng)份額。

      而隨著新能源汽車的大力發(fā)展，我國(guó)現(xiàn)在在售新能源車型配套產(chǎn)量數(shù)據(jù)（電機(jī)電控）發(fā)現(xiàn)，專業(yè)電機(jī)電控企業(yè)的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

      根據(jù)新能源汽車銷量及結(jié)構(gòu)測(cè)算，2017年驅(qū)動(dòng)總成（電機(jī)＋電控）市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到125億元左右，未來(lái)三年新能源汽車驅(qū)動(dòng)總成（電機(jī)＋電控）市場(chǎng)復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）將達(dá)35％，到2020年市場(chǎng)規(guī)模超300億元。

       眾所周知，中國(guó)作為全球*大的新能源汽車市場(chǎng)，未來(lái)新能源乘用車預(yù)計(jì)2018－2020年產(chǎn)量為81萬(wàn)輛、123萬(wàn)輛和175萬(wàn)輛；新能源客車成長(zhǎng)高峰已過(guò)，未來(lái)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018－2020年產(chǎn)量為12．5萬(wàn)輛、12．9萬(wàn)輛和13．3萬(wàn)輛；新能源專用車有望受益于物流車等電動(dòng)化替換，未來(lái)有望進(jìn)入快速成長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)2018－2020年產(chǎn)量為10．7萬(wàn)輛、12．8萬(wàn)輛和15．3萬(wàn)輛。2018－2020年新能源車總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為104．3萬(wàn)輛、148．4萬(wàn)輛和203．4萬(wàn)輛。

     而受益于未來(lái)新能源車產(chǎn)銷增長(zhǎng)，每車一套電機(jī)計(jì)算，2018－2020年新能源車電機(jī)需求量預(yù)計(jì)為104．3萬(wàn)套、148．4萬(wàn)套和203．4萬(wàn)套，其市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)190億。

      截至目前，國(guó)內(nèi)新能源汽車電機(jī)普遍可以滿足市場(chǎng)要求，電機(jī)電控集成化已成為行業(yè)共識(shí)，隨著新能源乘用車放量，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分化、精尖化趨勢(shì)明顯。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，驅(qū)動(dòng)電機(jī)的未來(lái)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)：

*，電機(jī)電控的模塊化和集成化，通過(guò)電機(jī)與電控的集成，實(shí)現(xiàn)減少零部件空間尺寸，提升汽車空間利用率的目的。

第二，控制噪音，增強(qiáng)舒適性，通過(guò)“電機(jī)＋電控”的動(dòng)力總成模式取代傳統(tǒng)車“發(fā)動(dòng)機(jī)＋變速器”的動(dòng)力總成模式，降低車輛運(yùn)行過(guò)程中噪音，增強(qiáng)舒適性。

第三，提升電機(jī)性能參數(shù)，新能源汽車對(duì)電機(jī)的調(diào)速范圍、轉(zhuǎn)矩和功率密度等都提出了很高的要求，這就進(jìn)一步要求企業(yè)一方面從原材料入手，采購(gòu)性能優(yōu)異的材料保證電機(jī)性能的實(shí)現(xiàn)，同時(shí)通過(guò)自動(dòng)化生產(chǎn)線等方式提升電機(jī)制造及裝配水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

據(jù)預(yù)測(cè)，在現(xiàn)有的全球新能源汽車汽車所規(guī)劃的產(chǎn)量基礎(chǔ)上，按照2017年我國(guó)的新能源汽車所用的稀土永磁電機(jī)，全球其它國(guó)家由輪轂電機(jī)向稀土永磁電機(jī)進(jìn)一步轉(zhuǎn)向，從而提升稀土永磁電機(jī)在全球新能源汽車的市場(chǎng)占有率，則按照現(xiàn)在的汽車產(chǎn)量規(guī)劃來(lái)計(jì)算，全球驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模到2020年可達(dá)到44億美元，而主機(jī)廠中，大多的電控供應(yīng)商與電機(jī)供應(yīng)商是一致的，高效匹配要求下，電機(jī)電控的集成化是新能源汽車的必然趨勢(shì)，市場(chǎng)潛力無(wú)窮。

因此隨著全球新能源汽車產(chǎn)銷量不斷增加的利好消息刺激，在國(guó)家本身供給測(cè)改革及環(huán)保壓力的態(tài)勢(shì)下，隨著我國(guó)稀土供應(yīng)的減少，市場(chǎng)的需求增加已經(jīng)開始對(duì)稀土的價(jià)格產(chǎn)生了正面的影響。特別是隨著2018年農(nóng)歷春節(jié)長(zhǎng)假過(guò)后，稀土產(chǎn)品價(jià)格就開始上揚(yáng)。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前鐠釹氧化物市場(chǎng)報(bào)價(jià)在36萬(wàn)元/噸上下，近7日漲幅超過(guò)9.1%，較2017年12月中旬漲幅已超過(guò)20%。此外，氧化鐠、鐠釹合金近7日漲幅也超過(guò)3%。

而做為全球電動(dòng)汽車的龍頭企業(yè)，特斯拉Model3長(zhǎng)續(xù)航版也有望采用永磁電動(dòng)機(jī)，這類電動(dòng)機(jī)加劇了制造材料之一稀土釹的供應(yīng)壓力。今年對(duì)釹的需求預(yù)計(jì)將增至3.42萬(wàn)噸，2019年會(huì)增至3.88萬(wàn)噸，供需缺口將進(jìn)一步加劇。由于比裝配銅線圈的感應(yīng)電動(dòng)機(jī)更輕、更牢固、更高效，目前已有多個(gè)汽車制造商開始采用以釹為制造材料之一的永磁電動(dòng)機(jī)。使用永磁電動(dòng)機(jī)將成為新能源汽車行業(yè)的未來(lái)趨勢(shì)。

特別是隨著新科技，新技術(shù)的發(fā)展，全球的節(jié)能已經(jīng)開始提上了各個(gè)國(guó)家的日程，而全球的節(jié)能產(chǎn)品隨著稀土技術(shù)的發(fā)展，已經(jīng)開始進(jìn)入到了一波新的換代的時(shí)期，在全球范圍內(nèi)的稀土下游應(yīng)用中，磁體應(yīng)用占比高達(dá)36%，居首位。我國(guó)范圍內(nèi)磁體應(yīng)用占比更大，達(dá)到了42%。永磁材料未來(lái)將大幅受益于新能源汽車、節(jié)能風(fēng)電、節(jié)能空調(diào)、智能家居，智能家電，節(jié)能電梯，汽車EPS(電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng))、電子工業(yè)等前景領(lǐng)域。

特別是2018年隨著我國(guó)一波新的智能工業(yè)的啟動(dòng)，智能家電的換代，及新能源汽車的超預(yù)期需求，稀土節(jié)后采購(gòu)需求增加，產(chǎn)業(yè)低庫(kù)存補(bǔ)庫(kù)意愿較強(qiáng)，供給方面受“打黑+環(huán)�！庇绊戇呺H趨緊，價(jià)格有望持續(xù)回升。同為新能源汽車上游材料，鈷鋰持續(xù)上漲也有益稀土板塊熱度重聚，再疊加自身基本面邊際改善，稀土板塊值得期待。