實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)59.6億元 2025 年上半年中國(guó)農(nóng)機(jī)出口與轉(zhuǎn)型雙輪驅(qū)動(dòng)

2025年上半年，中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)在糧食價(jià)格低迷、產(chǎn)能過(guò)剩等多重壓力下，展現(xiàn)出“整體穩(wěn)中有升、內(nèi)部加速分化”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1297.4億元，同比小幅增長(zhǎng)4.12%；但受成本壓力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)59.6億元，同比下降4.4%。從景氣度來(lái)看，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)平均景氣指數(shù)為49.1%，同比去年小幅上揚(yáng)1.7個(gè)百分點(diǎn)，雖仍處于榮枯線以下，但行業(yè)信心已逐步回升。

冷熱不均進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段

“今年上半年行業(yè)*大的特點(diǎn)是‘冷熱不均’，傳統(tǒng)市場(chǎng)承壓與新興領(lǐng)域爆發(fā)形成鮮明對(duì)比�！�?中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)范建華在接受采訪時(shí)表示，“這種分化不是短期波動(dòng)，而是行業(yè)從‘規(guī)模擴(kuò)張’向‘質(zhì)量提升’轉(zhuǎn)型的必然結(jié)果，結(jié)構(gòu)性調(diào)整的趨勢(shì)非常明確。”

從傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)來(lái)看，多數(shù)品類出現(xiàn)不同程度下滑，但細(xì)分領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)優(yōu)化特征顯著。大中拖市場(chǎng)中，25-100馬力中拖累計(jì)銷售12.46萬(wàn)臺(tái)，同比大幅下滑15.53%，而100馬力以上大拖銷量達(dá)9.69萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.57%�！敖�(jīng)過(guò)2023年、2024年連續(xù)兩年的深度調(diào)整，大中拖市場(chǎng)的‘去低端化’進(jìn)程加快，用戶更傾向于選擇效率更高、智能化更強(qiáng)的大馬力機(jī)型，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的概率較大。”范建華分析道。

收獲機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)“冰火同爐”的格局，輪式谷物收獲機(jī)、常規(guī)玉米收獲機(jī)銷量下滑，但履帶式谷物收獲機(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)；玉米收獲機(jī)細(xì)分品類中，籽粒玉米收獲機(jī)、鮮食玉米收獲機(jī)雖保持增長(zhǎng)，但因當(dāng)前市場(chǎng)占比不足，暫未扭轉(zhuǎn)整體下滑趨勢(shì)�！安贿^(guò)玉米價(jià)格已呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升態(tài)勢(shì)，加上市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年下滑已形成‘洼地效應(yīng)’，我們判斷玉米收獲機(jī)市場(chǎng)全年有望迎來(lái)拐點(diǎn)�！狈督ㄈA補(bǔ)充道。

種植機(jī)械市場(chǎng)同樣呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性差異。播種機(jī)與其他種植機(jī)械銷量下滑，插秧機(jī)市場(chǎng)卻憑借黑龍江“旱改水”需求實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)——上半年插秧機(jī)銷量占全年比重超?90%，其中手扶式插秧機(jī)因適配剛改造的水田作業(yè)場(chǎng)景，成為拉動(dòng)增長(zhǎng)的主力；而乘坐式高速插秧機(jī)受地方補(bǔ)貼額度下降（安徽市場(chǎng)表現(xiàn)尤為突出）影響，出現(xiàn)周期性滑坡。耕整地機(jī)械作為*成熟的細(xì)分市場(chǎng)，上半年小幅下滑，因主要銷售集中在下半年，全年走勢(shì)仍需觀察，但其波動(dòng)幅度通常維持在-5%至5%之間，對(duì)整體市場(chǎng)影響有限。

與傳統(tǒng)市場(chǎng)形成對(duì)比的是，新興農(nóng)機(jī)市場(chǎng)上半年表現(xiàn)亮眼，成為拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的新引擎。植保飛行器累計(jì)銷售15.87萬(wàn)架，同比飆升71.87%；農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)銷量達(dá)16.8萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)40.23%；設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械、丘陵山區(qū)專用機(jī)械、塊莖類作物收獲機(jī)、果蔬茶種植與收獲機(jī)械等品類也持續(xù)保持上升勢(shì)頭。“這些新興領(lǐng)域的爆發(fā)，本質(zhì)上是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)‘高效化、精準(zhǔn)化、專業(yè)化’需求的集中釋放，也印證了農(nóng)機(jī)行業(yè)正從‘大宗作物機(jī)械化’向‘全品類機(jī)械化’拓展。”

范建華強(qiáng)調(diào)。出口亮眼破壁壘企業(yè)探索新路徑

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)深度調(diào)整的同時(shí)，中國(guó)農(nóng)機(jī)企業(yè)“走出去”的步伐持續(xù)加快，2025?年上半年出口表現(xiàn)尤為突出。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械及零部件進(jìn)出口總額達(dá)99.8億美元，同比增長(zhǎng)21.5%，增速較去年同期提升22.09個(gè)百分點(diǎn)；其中出口93.05億美元，同比增長(zhǎng)26.5%，進(jìn)口6.8億美元，同比下降21%，貿(mào)易順差擴(kuò)大至86.3億美元，同比增長(zhǎng)32.7%。

“近五年除2023年小幅波動(dòng)外，我國(guó)農(nóng)機(jī)出口始終保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，2024年強(qiáng)勢(shì)反彈，今年上半年增速再創(chuàng)新高，這背后是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)需求的雙重支撐。”范建華表示。從全球宏觀環(huán)境來(lái)看，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速與糧食安全需求提升，推動(dòng)全球農(nóng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張——2024年全球農(nóng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1500億美元，同比增長(zhǎng)4.5%，中國(guó)作為全球*大農(nóng)機(jī)市場(chǎng)之一，規(guī)模達(dá)500億美元，同比增長(zhǎng)5%，為出口增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。

從出口區(qū)域來(lái)看，東南亞、非洲、南美等新興市場(chǎng)需求旺盛，“一帶一路”沿線國(guó)家貢獻(xiàn)超60%的出口份額，東盟已取代美國(guó)成為中國(guó)農(nóng)機(jī)*大貿(mào)易伙伴，亞洲內(nèi)部貿(mào)易規(guī)模已超越與域外國(guó)家的貿(mào)易額。“這些地區(qū)農(nóng)業(yè)人口多、機(jī)械化率低，對(duì)中小馬力拖拉機(jī)、收割機(jī)、灌溉設(shè)備等產(chǎn)品的需求與中國(guó)農(nóng)機(jī)的適配性高度契合，成為出口增長(zhǎng)的核心陣地。”范建華解釋道。

政策支持與企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力則為出口提供了雙重保障。國(guó)家“優(yōu)機(jī)優(yōu)補(bǔ)”“更新補(bǔ)貼”等政策推動(dòng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品向高端化、智能化升級(jí)，不僅提升了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也使出口產(chǎn)品更易滿足歐盟CE認(rèn)證等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；“一帶一路”倡議鼓勵(lì)企業(yè)參與海外農(nóng)業(yè)援助項(xiàng)目，在非洲、東南亞建立組裝廠或合資公司，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)渠道。同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)倒逼企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)與性價(jià)比，形成“高中低產(chǎn)品組合”優(yōu)勢(shì)，可滿足不同國(guó)家的需求——中國(guó)農(nóng)機(jī)涵蓋32個(gè)大類、107個(gè)小類、504個(gè)品目，覆蓋耕、種、管、收全環(huán)節(jié)，尤其適配家庭農(nóng)業(yè)與小農(nóng)戶生產(chǎn)場(chǎng)景。

從企業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，出口呈現(xiàn)“龍頭*、集群發(fā)力、細(xì)分突破”的特征。中國(guó)一拖、濰柴雷沃、江蘇沃得、常州東風(fēng)、中聯(lián)重科等龍頭企業(yè)憑借技術(shù)與渠道優(yōu)勢(shì)，成為出口主力；浙江臺(tái)州作為“中國(guó)噴霧器之都”，集群內(nèi)多數(shù)企業(yè)以出口為主，形成專業(yè)化出口基地；在區(qū)域市場(chǎng)拉動(dòng)下，部分細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)表現(xiàn)突出，浙江星萊和插秧機(jī)借助東南亞、印度市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，今年一季度出口額已達(dá)去年全年的數(shù)倍。

盡管出口形勢(shì)向好，但挑戰(zhàn)依然存在。范建華指出：“全球經(jīng)濟(jì)低迷、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升、國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇，為出口增加了不確定性；更關(guān)鍵的是，我國(guó)農(nóng)機(jī)在高端領(lǐng)域仍存短板——大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、高端變速箱、智能控制系統(tǒng)等核心部件對(duì)外依存度高，180馬力以上大拖進(jìn)口占比超90%，出口俄羅斯時(shí)因無(wú)法滿足300馬力以上機(jī)型需求導(dǎo)致銷量滑坡；同時(shí)海外售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)滯后，在非洲、東南亞等市場(chǎng)，服務(wù)響應(yīng)不及時(shí)影響用戶信任。”此外，出口秩序混亂、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、假冒偽劣產(chǎn)品等問(wèn)題，也對(duì)中國(guó)農(nóng)機(jī)的國(guó)際形象造成損害，亟待行業(yè)協(xié)同解決。

找準(zhǔn)賽道謀轉(zhuǎn)型未來(lái)聚焦五大領(lǐng)域

近期，歐美國(guó)家對(duì)中國(guó)制造產(chǎn)品加征關(guān)稅，給農(nóng)機(jī)出口帶來(lái)新壓力。從受影響品類來(lái)看，園藝牧草機(jī)械首當(dāng)其沖——2024年該品類對(duì)美出口額達(dá)6.81億美元，占對(duì)美農(nóng)機(jī)出口總額的18.91%，其中旋轉(zhuǎn)式割草機(jī)占比超60%、便攜式噴霧器占比約13.77%，這類低附加值產(chǎn)品利潤(rùn)薄、關(guān)稅成本轉(zhuǎn)嫁能力弱，部分訂單已向東南亞轉(zhuǎn)移；中小型耕整地機(jī)械（耙、松土機(jī)等）、未列名農(nóng)林整地機(jī)械、耕種田間管理機(jī)械等對(duì)美出口額均超千萬(wàn)美元，同樣因附加值低面臨競(jìng)爭(zhēng)力下滑風(fēng)險(xiǎn)。

“關(guān)稅壓力既是挑戰(zhàn)，也是推動(dòng)行業(yè)升級(jí)的契機(jī)�！狈督ㄈA認(rèn)為，企業(yè)需從三方面破局：

1“市場(chǎng)多元化”，避免依賴單一市場(chǎng)，上半年對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口增長(zhǎng)29%、對(duì)非增長(zhǎng)46.6%、對(duì)印增長(zhǎng)34.58%，這些新興市場(chǎng)潛力巨大，企業(yè)應(yīng)通過(guò)參加海外展會(huì)、布局海外倉(cāng)等方式主動(dòng)開(kāi)拓。

2“產(chǎn)品高端化”，擺脫低附加值競(jìng)爭(zhēng)，加大核心技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)品溢價(jià)能力。

3“渠道數(shù)字化”，借助跨境電商平臺(tái)精準(zhǔn)匹配需求，“金大豐通過(guò)‘跨境電商+海外倉(cāng)’模式拓展俄羅斯市場(chǎng)，雙峰27家農(nóng)機(jī)企業(yè)2024年自營(yíng)出口額增長(zhǎng)65.2%，這證明數(shù)字化是中小企業(yè)出海的有效路徑�！�

在技術(shù)層面，中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)近年已取得多項(xiàng)突破：大馬力拖拉機(jī)電動(dòng)化與混合動(dòng)力技術(shù)實(shí)現(xiàn)“換道超車”，玉柴YCK16高原增程系統(tǒng)將功率衰減壓縮至?8%?以下，中聯(lián)重科MiDD電驅(qū)無(wú)級(jí)變速系統(tǒng)作業(yè)效率提升30%；核心零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，寧德時(shí)代定制農(nóng)機(jī)電池包支持低溫啟動(dòng)，柳工?AMT變速箱成本較進(jìn)口低40%；丘陵山區(qū)專用機(jī)械也實(shí)現(xiàn)針對(duì)性突破，適配復(fù)雜作業(yè)場(chǎng)景。但與國(guó)際先進(jìn)水平相比，差距仍較明顯——產(chǎn)品可靠性僅為國(guó)外的50%，作業(yè)效率、水肥藥利用率約為國(guó)外的70%，高端液壓件、農(nóng)用傳感器仍依賴進(jìn)口；智能化深度不足，國(guó)際品牌已實(shí)現(xiàn)AI與大數(shù)據(jù)的深度集成，我國(guó)仍停留在單機(jī)智能演示階段。

展望未來(lái)3-5年，范建華認(rèn)為有五大細(xì)分領(lǐng)域*具增長(zhǎng)潛力：一是智能農(nóng)機(jī)裝備，自動(dòng)駕駛拖拉機(jī)、植保飛行器、智能控制系統(tǒng)等將受益于AI、5G、北斗技術(shù)融合，政策支持與規(guī)模化農(nóng)業(yè)需求將加速其普及；二是丘陵山區(qū)與特色經(jīng)濟(jì)作物機(jī)械，在“補(bǔ)短板”政策推動(dòng)下，鮮食玉米收獲機(jī)、果蔬茶專用機(jī)械等將填補(bǔ)市場(chǎng)*；三是新能源農(nóng)機(jī)，“雙碳”目標(biāo)與汽車行業(yè)“三電”技術(shù)溢出，將推動(dòng)電動(dòng)拖拉機(jī)、收獲機(jī)發(fā)展，降低運(yùn)營(yíng)成本；四是農(nóng)業(yè)機(jī)器人及無(wú)人系統(tǒng)，勞動(dòng)力成本上升與低空經(jīng)濟(jì)政策賦能，使其在設(shè)施農(nóng)業(yè)、果園作業(yè)等場(chǎng)景快速落地；五是農(nóng)機(jī)后市場(chǎng)服務(wù)，隨著農(nóng)機(jī)保有量增長(zhǎng)與用戶專業(yè)化需求提升，維修保養(yǎng)、數(shù)據(jù)服務(wù)、金融租賃等增值服務(wù)將成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。

“中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)正處于從‘制造大國(guó)’向‘制造強(qiáng)國(guó)’轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，短期挑戰(zhàn)雖存，但長(zhǎng)期趨勢(shì)向好�！狈督ㄈA總結(jié)道，“企業(yè)只要找準(zhǔn)細(xì)分賽道，持續(xù)投入技術(shù)創(chuàng)新，貼近用戶真實(shí)需求，就能在結(jié)構(gòu)性調(diào)整中抓住紅利，推動(dòng)行業(yè)向智能化、綠色化、服務(wù)化方向高質(zhì)量發(fā)展�！�