粉末冶金零件行業(yè)現(xiàn)狀和展望

一、前言

   一個月前，舉世矚目的PM2018世界粉末冶金大會暨展覽會在北京成功舉行，來自世界30多個國家和地區(qū)，超過1000名粉末冶金專家、學(xué)者及企業(yè)界人士參加了本次盛會，會議的盛況表明了中國粉末冶金行業(yè)發(fā)展已經(jīng)得到了發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的廣泛關(guān)注。

   近年來中國的粉末冶金零件行業(yè)，特別是機協(xié)粉末冶金協(xié)會的會員身處的大環(huán)境發(fā)生了明顯的變化。首先，中國經(jīng)濟從注重“量”的增長逐漸向注重“質(zhì)”的增長轉(zhuǎn)變，中國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入了“新常態(tài)”；其次，中國政府更加嚴(yán)苛的環(huán)境保護(hù)要求也給我們粉末冶金零件企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)；第三，近年來“逆全球化”思潮，以及美國對中國挑起的“貿(mào)易戰(zhàn)”對中國粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來的影響等。

   這些宏觀環(huán)境的變化對經(jīng)濟發(fā)展帶來的不確定性的增加，以及中國粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新階段，都會給我們粉末冶金零件企業(yè)的發(fā)展模式提出新的要求。

   二、中國粉末冶金零件行業(yè)現(xiàn)狀

   1、中國粉末冶金零件行業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)不斷升級，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨合理

   根據(jù)協(xié)會自1996年起的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2014年，中國粉末冶金行業(yè)經(jīng)歷了幾乎18年的連續(xù)增長，并已逐漸引起了國際粉末冶金行業(yè)的關(guān)注。在經(jīng)歷了2015-2016年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后，2017年中國粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)取得了新的增長；2017年粉末冶金零件的銷售收入超過了69.5億元，銷量超過了20.0萬噸。自1996-2017年，協(xié)會統(tǒng)計的粉末冶金零件銷售收入的復(fù)合增長率超過了12.40/0，粉末冶金零件銷量的復(fù)合增長率超過了11.1%。

   根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的2017年度粉末冶金零件的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況，粉末冶金汽車零件的銷售量

（噸）占比達(dá)到了53.2%，繼續(xù)領(lǐng)跑粉末冶金零件市場，其次是粉末冶金家電零件市場，其銷售量占比為20.1%；而粉末冶金汽車零件的銷售額占比更是高達(dá)60.7%，粉末冶金家電零件的銷售額占比則為15.3%。

   伴隨粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大和產(chǎn)業(yè)升級，粉末冶金零件的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理。

   2、行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力分化的傾向

   協(xié)會2017年度統(tǒng)計的另外幾組數(shù)據(jù)表明：銷售額和銷售量分別居前十位企業(yè)的銷售額合計和銷售量合計，分別占協(xié)會統(tǒng)計的總計數(shù)的74%以上和近65%，呈現(xiàn)明顯的“二八現(xiàn)象”；另外，協(xié)會統(tǒng)計的企業(yè)利潤總額居前十位的企業(yè)的合計利潤總額，競占協(xié)會利潤總額總計數(shù)的九成，而這些企業(yè)的銷售收入合計只占了協(xié)會總計數(shù)的76%左右！

   數(shù)據(jù)背后反映出企業(yè)盈利能力出現(xiàn)了分化的傾向。

   作為企業(yè)家，企業(yè)盈利是*位的。企業(yè)的盈利能力低反映出的問題：一是市場競爭激烈，二是下游客戶的技術(shù)水平和市場地位較低。但是，粉末冶金行業(yè)“頭部”企業(yè)的盈利能力的增長，表明就粉末冶金零件市場而言，高端市場的需求還在持續(xù)增長。

   3、產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)能現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩

   協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，協(xié)會近八成的會員企業(yè)僅擁有約三成的市場份額，且多數(shù)企業(yè)盈利能力弱，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在相對低端的產(chǎn)能方面出現(xiàn)了過剩情況，即行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩。反映出行業(yè)的低端投入方面“門檻”不高，多數(shù)企業(yè)由于盈利能力弱，企業(yè)進(jìn)一步的技術(shù)研發(fā)和技改投入乏力。

   4、人力資源成本持續(xù)剛性增長的趨勢

   根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，近年來協(xié)會會員平均工資總額占銷售收入的比例由2013年的10.4%增加至2016年的14.3%，呈現(xiàn)持續(xù)剛性增長的態(tài)勢。盡管2017年經(jīng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化后銷售額出現(xiàn)較大增長，工資總額占比仍達(dá)到13.7%的水平。對于規(guī)模較小、盈利能力弱的小型企業(yè)來說，人力成本的持續(xù)增長給企業(yè)持續(xù)發(fā)展確實帶來了較大的壓力。

   5、各項規(guī)范成本的提升

   隨著政府對企業(yè)規(guī)范運作要求的提高，企業(yè)的各項規(guī)范成本必然上升，如規(guī)范企業(yè)為員工繳納社保等。另外，近年來政府對企業(yè)環(huán)保規(guī)范的提高，想必各位企業(yè)家都深刻體會到：盡管企業(yè)都進(jìn)行了合法納稅，但是環(huán)保不能達(dá)標(biāo)的企業(yè)今后將難以生存。對于粉末冶金零件企業(yè)來說，包括燒結(jié)氣體的排放達(dá)標(biāo)問題、固體廢棄物的處置問題等，企業(yè)都需實實在在投入進(jìn)行處理、處置的，因此，企業(yè)環(huán)保成本的提高給不少企業(yè)帶來新的壓力。

   三、行業(yè)未來的展望

   1、粉末冶金工藝技術(shù)的提升不僅為傳統(tǒng)零部件的制造，提供了包括粉末冶金工藝在內(nèi)的更豐富的工藝路線選擇，同時也豐富了粉末冶金零件的應(yīng)用范圍。如性能更高的零件可以實現(xiàn)粉末冶金工藝的制造，替代傳統(tǒng)的鑄造工藝或鋼材的機加工藝；

   2、從近期看，盡管中國的汽車工業(yè)不太可能再持續(xù)高速的增長，但部分汽車高端零部件的國產(chǎn)化或本土化生產(chǎn)，仍然能為中國粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)帶來很多的機會，即中國本土的粉末冶金企業(yè)在粉末冶金汽車零部件國產(chǎn)化進(jìn)程中仍有很大的商機；

   3、從中長期來看，就粉末冶金零件*大的市場——汽車工業(yè)的發(fā)展方向存在一定的不確定性，即各國政府推動下的新能源汽車發(fā)展的進(jìn)度、發(fā)展的技術(shù)路徑等存在一定的不確定性。因此，粉末冶金零件企業(yè)，甚至包括主要的粉末原材料生產(chǎn)企業(yè)，未來的市場需求變化也存在高度的不確定性。其次，其他較大市場，如制冷壓縮機產(chǎn)業(yè)等是否會出現(xiàn)向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能等不確定性，也會在一定程度上影響中國粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)模和產(chǎn)業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化；

   4、政府對環(huán)境保護(hù)要求的提高，為粉末冶金零件在一定范圍內(nèi)進(jìn)一步替代諸如鑄造工藝等增加了新的“砝碼”。

   5、行業(yè)面對的問題和挑戰(zhàn)：

   (1)針對傳統(tǒng)汽車的高端粉末冶金零件的需求，我們將如何提高粉末冶金的技術(shù)水平，如何提升粉末冶金零件的質(zhì)量水平以滿足高端需求？

   (2)針對新能源汽車的發(fā)展，對傳統(tǒng)動力、傳動部件需求的變化，粉末冶金結(jié)構(gòu)零件將減少。我們粉末冶金零件企業(yè)將如何應(yīng)對？粉末冶金主要原材料企業(yè)，如針對鐵粉需求的變化將如何應(yīng)對？

   (3)如何提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)與資本的結(jié)合？

   (4)在應(yīng)對人力成本持續(xù)增長的未來，尋找替代人工的自動生產(chǎn)的對策時，如何確定企業(yè)成本的“平衡點”？

   (5)如何疏解行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩問題，以及解決同質(zhì)化競爭問題，以保證企業(yè)能夠持續(xù)發(fā)展；

   (6)粉末冶金產(chǎn)業(yè)，包括粉末冶金零件制造企業(yè)和主要原材料企業(yè)如何應(yīng)對日益嚴(yán)苛的環(huán)保要求問題等。

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