粉末冶金零件行業(yè)現(xiàn)狀和展望

一、前言

   一個(gè)月前，舉世矚目的PM2018世界粉末冶金大會(huì)暨展覽會(huì)在北京成功舉行，來(lái)自世界30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，超過(guò)1000名粉末冶金專(zhuān)家、學(xué)者及企業(yè)界人士參加了本次盛會(huì)，會(huì)議的盛況表明了中國(guó)粉末冶金行業(yè)發(fā)展已經(jīng)得到了發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的廣泛關(guān)注。

   近年來(lái)中國(guó)的粉末冶金零件行業(yè)，特別是機(jī)協(xié)粉末冶金協(xié)會(huì)的會(huì)員身處的大環(huán)境發(fā)生了明顯的變化。首先，中國(guó)經(jīng)濟(jì)從注重“量”的增長(zhǎng)逐漸向注重“質(zhì)”的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了“新常態(tài)”；其次，中國(guó)政府更加嚴(yán)苛的環(huán)境保護(hù)要求也給我們粉末冶金零件企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)；第三，近年來(lái)“逆全球化”思潮，以及美國(guó)對(duì)中國(guó)挑起的“貿(mào)易戰(zhàn)”對(duì)中國(guó)粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的影響等。

   這些宏觀環(huán)境的變化對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的不確定性的增加，以及中國(guó)粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新階段，都會(huì)給我們粉末冶金零件企業(yè)的發(fā)展模式提出新的要求。

   二、中國(guó)粉末冶金零件行業(yè)現(xiàn)狀

   1、中國(guó)粉末冶金零件行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨合理

   根據(jù)協(xié)會(huì)自1996年起的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2014年，中國(guó)粉末冶金行業(yè)經(jīng)歷了幾乎18年的連續(xù)增長(zhǎng)，并已逐漸引起了國(guó)際粉末冶金行業(yè)的關(guān)注。在經(jīng)歷了2015-2016年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后，2017年中國(guó)粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)取得了新的增長(zhǎng)；2017年粉末冶金零件的銷(xiāo)售收入超過(guò)了69.5億元，銷(xiāo)量超過(guò)了20.0萬(wàn)噸。自1996-2017年，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的粉末冶金零件銷(xiāo)售收入的復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)了12.40/0，粉末冶金零件銷(xiāo)量的復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)了11.1%。

   根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的2017年度粉末冶金零件的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況，粉末冶金汽車(chē)零件的銷(xiāo)售量

（噸）占比達(dá)到了53.2%，繼續(xù)領(lǐng)跑粉末冶金零件市場(chǎng)，其次是粉末冶金家電零件市場(chǎng)，其銷(xiāo)售量占比為20.1%；而粉末冶金汽車(chē)零件的銷(xiāo)售額占比更是高達(dá)60.7%，粉末冶金家電零件的銷(xiāo)售額占比則為15.3%。

   伴隨粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，粉末冶金零件的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理。

   2、行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力分化的傾向

   協(xié)會(huì)2017年度統(tǒng)計(jì)的另外幾組數(shù)據(jù)表明：銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售量分別居前十位企業(yè)的銷(xiāo)售額合計(jì)和銷(xiāo)售量合計(jì)，分別占協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的總計(jì)數(shù)的74%以上和近65%，呈現(xiàn)明顯的“二八現(xiàn)象”；另外，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)利潤(rùn)總額居前十位的企業(yè)的合計(jì)利潤(rùn)總額，競(jìng)占協(xié)會(huì)利潤(rùn)總額總計(jì)數(shù)的九成，而這些企業(yè)的銷(xiāo)售收入合計(jì)只占了協(xié)會(huì)總計(jì)數(shù)的76%左右！

   數(shù)據(jù)背后反映出企業(yè)盈利能力出現(xiàn)了分化的傾向。

   作為企業(yè)家，企業(yè)盈利是*位的。企業(yè)的盈利能力低反映出的問(wèn)題：一是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，二是下游客戶的技術(shù)水平和市場(chǎng)地位較低。但是，粉末冶金行業(yè)“頭部”企業(yè)的盈利能力的增長(zhǎng)，表明就粉末冶金零件市場(chǎng)而言，高端市場(chǎng)的需求還在持續(xù)增長(zhǎng)。

   3、產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)能現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩

   協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，協(xié)會(huì)近八成的會(huì)員企業(yè)僅擁有約三成的市場(chǎng)份額，且多數(shù)企業(yè)盈利能力弱，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在相對(duì)低端的產(chǎn)能方面出現(xiàn)了過(guò)剩情況，即行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。反映出行業(yè)的低端投入方面“門(mén)檻”不高，多數(shù)企業(yè)由于盈利能力弱，企業(yè)進(jìn)一步的技術(shù)研發(fā)和技改投入乏力。

   4、人力資源成本持續(xù)剛性增長(zhǎng)的趨勢(shì)

   根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)協(xié)會(huì)會(huì)員平均工資總額占銷(xiāo)售收入的比例由2013年的10.4%增加至2016年的14.3%，呈現(xiàn)持續(xù)剛性增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。盡管2017年經(jīng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化后銷(xiāo)售額出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，工資總額占比仍達(dá)到13.7%的水平。對(duì)于規(guī)模較小、盈利能力弱的小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，人力成本的持續(xù)增長(zhǎng)給企業(yè)持續(xù)發(fā)展確實(shí)帶來(lái)了較大的壓力。

   5、各項(xiàng)規(guī)范成本的提升

   隨著政府對(duì)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作要求的提高，企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)范成本必然上升，如規(guī)范企業(yè)為員工繳納社保等。另外，近年來(lái)政府對(duì)企業(yè)環(huán)保規(guī)范的提高，想必各位企業(yè)家都深刻體會(huì)到：盡管企業(yè)都進(jìn)行了合法納稅，但是環(huán)保不能達(dá)標(biāo)的企業(yè)今后將難以生存。對(duì)于粉末冶金零件企業(yè)來(lái)說(shuō)，包括燒結(jié)氣體的排放達(dá)標(biāo)問(wèn)題、固體廢棄物的處置問(wèn)題等，企業(yè)都需實(shí)實(shí)在在投入進(jìn)行處理、處置的，因此，企業(yè)環(huán)保成本的提高給不少企業(yè)帶來(lái)新的壓力。

   三、行業(yè)未來(lái)的展望

   1、粉末冶金工藝技術(shù)的提升不僅為傳統(tǒng)零部件的制造，提供了包括粉末冶金工藝在內(nèi)的更豐富的工藝路線選擇，同時(shí)也豐富了粉末冶金零件的應(yīng)用范圍。如性能更高的零件可以實(shí)現(xiàn)粉末冶金工藝的制造，替代傳統(tǒng)的鑄造工藝或鋼材的機(jī)加工藝；

   2、從近期看，盡管中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)不太可能再持續(xù)高速的增長(zhǎng)，但部分汽車(chē)高端零部件的國(guó)產(chǎn)化或本土化生產(chǎn)，仍然能為中國(guó)粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)帶來(lái)很多的機(jī)會(huì)，即中國(guó)本土的粉末冶金企業(yè)在粉末冶金汽車(chē)零部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程中仍有很大的商機(jī)；

   3、從中長(zhǎng)期來(lái)看，就粉末冶金零件*大的市場(chǎng)——汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展方向存在一定的不確定性，即各國(guó)政府推動(dòng)下的新能源汽車(chē)發(fā)展的進(jìn)度、發(fā)展的技術(shù)路徑等存在一定的不確定性。因此，粉末冶金零件企業(yè)，甚至包括主要的粉末原材料生產(chǎn)企業(yè)，未來(lái)的市場(chǎng)需求變化也存在高度的不確定性。其次，其他較大市場(chǎng)，如制冷壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)等是否會(huì)出現(xiàn)向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能等不確定性，也會(huì)在一定程度上影響中國(guó)粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)模和產(chǎn)業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化；

   4、政府對(duì)環(huán)境保護(hù)要求的提高，為粉末冶金零件在一定范圍內(nèi)進(jìn)一步替代諸如鑄造工藝等增加了新的“砝碼”。

   5、行業(yè)面對(duì)的問(wèn)題和挑戰(zhàn)：

   (1)針對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)的高端粉末冶金零件的需求，我們將如何提高粉末冶金的技術(shù)水平，如何提升粉末冶金零件的質(zhì)量水平以滿足高端需求？

   (2)針對(duì)新能源汽車(chē)的發(fā)展，對(duì)傳統(tǒng)動(dòng)力、傳動(dòng)部件需求的變化，粉末冶金結(jié)構(gòu)零件將減少。我們粉末冶金零件企業(yè)將如何應(yīng)對(duì)？粉末冶金主要原材料企業(yè)，如針對(duì)鐵粉需求的變化將如何應(yīng)對(duì)？

   (3)如何提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)與資本的結(jié)合？

   (4)在應(yīng)對(duì)人力成本持續(xù)增長(zhǎng)的未來(lái)，尋找替代人工的自動(dòng)生產(chǎn)的對(duì)策時(shí)，如何確定企業(yè)成本的“平衡點(diǎn)”？

   (5)如何疏解行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題，以及解決同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，以保證企業(yè)能夠持續(xù)發(fā)展；

   (6)粉末冶金產(chǎn)業(yè)，包括粉末冶金零件制造企業(yè)和主要原材料企業(yè)如何應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)苛的環(huán)保要求問(wèn)題等。