太原剛玉發(fā)行股份購(gòu)買6億釹鐵硼永磁資產(chǎn)

太原剛玉11月25日晚發(fā)布公告，擬以10.02元/股的價(jià)格向橫店集團(tuán)東磁有限公司、東陽(yáng)市恒益投資合伙企業(yè)(有限合伙)發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的贛州市東磁稀土有限公司100%股權(quán)；向浙江橫店進(jìn)出口有限公司發(fā)行股份購(gòu)買其持有的釹鐵硼業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)(包括英洛華進(jìn)出口100%股權(quán))。合計(jì)發(fā)行股份數(shù)量為61,177,643股。

    同時(shí)，以10.02元/股的價(jià)格向橫店集團(tuán)控股有限公司、鉅洲資產(chǎn)管理(上海)有限公司、硅谷惠銀(廈門)資產(chǎn)管理有限公司(硅谷惠銀1號(hào))非公開發(fā)行股份不超過61,177,642股，募集配套資金總額不超過6.13億元，擬用于消防機(jī)器人及消防訓(xùn)練模擬產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新能源汽車動(dòng)力電機(jī)用高性能磁體研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金等項(xiàng)目。

    根據(jù)公告，截至預(yù)估基準(zhǔn)日，贛州東磁未經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)為11,001.87萬(wàn)元，收益法預(yù)估值為55,200萬(wàn)元；橫店進(jìn)出口擁有的釹鐵硼業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)未經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)為2,000萬(wàn)元，收益法預(yù)估值為6,100萬(wàn)元。標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值合計(jì)約為61,300萬(wàn)元。公告顯示，標(biāo)的資產(chǎn)2016年、2017年及2018年的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)合計(jì)數(shù)分別為4,674.81萬(wàn)元、5,584.83萬(wàn)元及6,832.73萬(wàn)元。如果標(biāo)的公司在利潤(rùn)補(bǔ)償期間累積實(shí)際凈利潤(rùn)小于累積承諾凈利潤(rùn)的，將按照協(xié)議進(jìn)行補(bǔ)償。

    本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組行為，但不構(gòu)成借殼上市。

    贛州東磁主要從事燒結(jié)釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，橫店進(jìn)出口釹鐵硼業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)主要從事釹鐵硼磁性材料的國(guó)內(nèi)采購(gòu)、國(guó)外出口業(yè)務(wù)。

    釹鐵硼永磁材料應(yīng)用廣泛，其中作為新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電等都是重要的應(yīng)用領(lǐng)域，得到國(guó)家政策的大力支持。

    公司表示，本次交易完成后，上市公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)收入規(guī)模將得以提升，將進(jìn)一步完善現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，提高上市公司的盈利能力。同時(shí)，上市公司將充分利用本次募集資金，著力打造“控制技術(shù)+電機(jī)”的精密制造產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，通過系統(tǒng)集成，建設(shè)“部件+裝備+工程”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，大力發(fā)展新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，消防機(jī)器人及消防模擬訓(xùn)練系統(tǒng)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為太原剛玉的長(zhǎng)期發(fā)展提供有力支持。通過本次重組，上市公司將有望扭轉(zhuǎn)虧損情形，盈利能力將得到明顯改善。