上半年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)遇冷 高端拖拉機(jī)逆勢(shì)突圍

2025年上半年，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳，“旺季不旺”成為顯著特征，各類農(nóng)機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)銷數(shù)據(jù)大多呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，拖拉機(jī)市場(chǎng)尤為明顯。

記者在采訪中了解到，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的態(tài)勢(shì)。一方面，傳統(tǒng)銷售旺季卻遭遇困境，拖拉機(jī)等主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)銷量多有下滑。另一方面，高端拖拉機(jī)產(chǎn)品在政策與技術(shù)的雙重驅(qū)動(dòng)下，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿Γ�成為行業(yè)變革的重要力量。同時(shí)，高端產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用顯著提高生產(chǎn)效率，減輕農(nóng)民勞動(dòng)強(qiáng)度，為農(nóng)業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

上半年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)整體遇冷

當(dāng)前拖拉機(jī)行業(yè)整體需求持續(xù)走低，其中大型拖拉機(jī)下滑幅度*大。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今年5月發(fā)布的規(guī)模以上拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，拖拉機(jī)總產(chǎn)量為35616臺(tái)，大、中、小拖拉機(jī)產(chǎn)量全線下滑。其中，大型拖拉機(jī)產(chǎn)量7165臺(tái)，比去年同期減少32.8%；中型拖拉機(jī)產(chǎn)量17451臺(tái)，同比減少13.3%；小型拖拉機(jī)產(chǎn)量1.1萬臺(tái)，同比減少8.3%。前5個(gè)月，累計(jì)生產(chǎn)大型拖拉機(jī)58725臺(tái)，同比減少2.4%；累計(jì)生產(chǎn)中型拖拉機(jī)121414臺(tái)，同比減少8%；累計(jì)生產(chǎn)小型拖拉機(jī)5.4萬臺(tái)，同比減少18.2%。從這些數(shù)據(jù)可以清晰地看出，當(dāng)前拖拉機(jī)行業(yè)整體需求持續(xù)走低，大型拖拉機(jī)下滑幅度*大。

從中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)信息工作委員會(huì)提供的數(shù)據(jù)來看，2025年1~4月輪拖的生產(chǎn)總量為125034臺(tái)，同比下降6.9%；銷售133388臺(tái)，同比下降7.1%。產(chǎn)銷量均出現(xiàn)下降，進(jìn)一步印證了農(nóng)機(jī)市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)。

該委員會(huì)專家對(duì)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行了分析，1~4月收獲機(jī)械產(chǎn)銷略有波動(dòng)，品種表現(xiàn)分化明顯。履帶式收獲機(jī)成為增長(zhǎng)主力，產(chǎn)銷均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，這主要得益于出口的大幅增長(zhǎng)，出口增量在銷售增量中占比超六成。輪式收獲機(jī)受小麥減產(chǎn)影響，產(chǎn)銷降幅較大。玉米收獲機(jī)產(chǎn)銷也明顯下滑，不過銷售降幅小于產(chǎn)量降幅。

插秧機(jī)市場(chǎng)則呈現(xiàn)相反態(tài)勢(shì)，手扶式產(chǎn)銷大幅增長(zhǎng)，高速式產(chǎn)銷下降，這與去年同期情況相反，春旱和補(bǔ)貼調(diào)整是主要影響因素。

多重原因造成市場(chǎng)低迷

受市場(chǎng)下行以及農(nóng)機(jī)更新周期等因素的影響，用戶的購(gòu)機(jī)需求明顯減弱。

業(yè)內(nèi)專家表示，導(dǎo)致5月拖拉機(jī)產(chǎn)量下滑的原因是多方面的。首先，全國(guó)農(nóng)忙期普遍結(jié)束，用戶對(duì)拖拉機(jī)的需求自然下降，進(jìn)而直接影響了拖拉機(jī)的產(chǎn)量。其次，市場(chǎng)庫(kù)存積壓過多，市場(chǎng)消化能力不足，企業(yè)為了避免庫(kù)存進(jìn)一步增加，不得不調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏。再次，受市場(chǎng)下行以及農(nóng)機(jī)更新周期等因素的影響，用戶的購(gòu)機(jī)需求明顯減弱。參考2024年的拖拉機(jī)數(shù)據(jù)，5月產(chǎn)量下滑屬于正�，F(xiàn)象，并且這種下滑狀態(tài)預(yù)計(jì)將持續(xù)到9月才會(huì)有回升態(tài)勢(shì)。

常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理許國(guó)明對(duì)中國(guó)工業(yè)報(bào)記者分析了今年的市場(chǎng)不旺的原因。

他表示，首先是市場(chǎng)低迷態(tài)勢(shì)的延續(xù)。今年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)銷售不好是2024年下半年市場(chǎng)不佳狀況的延續(xù)。2024年下半年，受天氣、糧食價(jià)格等因素影響，農(nóng)機(jī)銷售明顯低于上半年。他說：“從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)來看，大拖從2024年9月起連續(xù)4個(gè)月下降，2025年一季度雖有增長(zhǎng)，但4月份又出現(xiàn)下降。中拖從2024年7月起，連續(xù)10個(gè)月下降至今。2025年年初糧食價(jià)格雖有反彈但幅度不大，加之天氣干旱等因素，宏觀環(huán)境未發(fā)生根本改變，導(dǎo)致今年市場(chǎng)仍出現(xiàn)較大降幅。”

其次，用戶購(gòu)買力嚴(yán)重不足。自去年下半年起，糧食價(jià)格一直在低位運(yùn)行，很多用戶雖在合適價(jià)位售賣糧食，但由于糧價(jià)低，農(nóng)民種糧收益不佳。今年春耕，用戶有限的資金主要用于購(gòu)買種子、化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，對(duì)于農(nóng)機(jī)能不換就不換，實(shí)在需要更新的，也多采用低首付長(zhǎng)免息的金融方案。2024年上半年用戶購(gòu)買農(nóng)機(jī)多為首付30%免息半年，而2025年上半年基本是零元購(gòu)免息一年起步。此外，中拖也開始出現(xiàn)終端“用戶貸款，賒銷回潮”，部分地方用戶購(gòu)機(jī)100%采用用戶貸，充分表明用戶資金短缺。

再次，異常天氣也產(chǎn)生了影響。去冬今春干旱持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、范圍廣，影響了早稻種植和小麥產(chǎn)量，用戶對(duì)未來收入增長(zhǎng)預(yù)期不高，因此減少了對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置的投入。2025年3月下旬后很多農(nóng)機(jī)市場(chǎng)人流稀少，銷售主要依靠經(jīng)銷商主動(dòng)出擊、置換更新，但由于銷售量減少、利潤(rùn)低，經(jīng)銷商虧損面在擴(kuò)大。

*后，農(nóng)機(jī)銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。除了價(jià)格戰(zhàn)，舊機(jī)置換價(jià)格高，還需多次上門做用戶工作，搭配三包服務(wù)承諾三年、資金免息三年銷售手段等。同時(shí)，2025年仍有部分國(guó)二、國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)的低價(jià)產(chǎn)品以及網(wǎng)上銷售的低價(jià)位產(chǎn)品擠占市場(chǎng)。

許國(guó)明表示，總體而言，今年上半年賣得好的產(chǎn)品主要有三類：一是補(bǔ)貼額度高的品種，如動(dòng)力換向的品種，這也是前4月大拖出現(xiàn)增量的原因之一；二是因農(nóng)藝變化帶來需求的品種，如黑龍江大壟密植所需的大馬力產(chǎn)品；三是低價(jià)位的品種，如手扶插秧機(jī)、某些地區(qū)低價(jià)位的拖拉機(jī)。

高端拖拉機(jī)逆勢(shì)突圍

2025年一季度，市場(chǎng)銷售的200馬力及以上拖拉機(jī)多為動(dòng)力換擋產(chǎn)品，其市場(chǎng)銷量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

農(nóng)機(jī)行業(yè)管理咨詢師王超安認(rèn)為，在整體市場(chǎng)低迷的大環(huán)境下，高端拖拉機(jī)產(chǎn)品卻展現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在政策紅利與技術(shù)升級(jí)的雙重推動(dòng)下，市場(chǎng)需求不斷轉(zhuǎn)變，企業(yè)也積極調(diào)整戰(zhàn)略，推動(dòng)高端拖拉機(jī)發(fā)展，行業(yè)結(jié)構(gòu)正逐步重塑。

國(guó)家層面的政策紅利為高端拖拉機(jī)發(fā)展提供了有力支撐。2025年中央一號(hào)文件提出，推動(dòng)農(nóng)機(jī)裝備高質(zhì)量發(fā)展，加快國(guó)產(chǎn)先進(jìn)適用農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)應(yīng)用，推進(jìn)老舊農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新。農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼這一核心政策，進(jìn)一步提升糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、帶動(dòng)農(nóng)機(jī)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)�！掇r(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于大力發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)的指導(dǎo)意見》和《全國(guó)智慧農(nóng)業(yè)行動(dòng)計(jì)劃（2024—2028年）》則加強(qiáng)先進(jìn)適用的智能農(nóng)機(jī)創(chuàng)新研發(fā)與推廣應(yīng)用，促進(jìn)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，為高端拖拉機(jī)發(fā)展?fàn)I造了有利的政策環(huán)境。

我國(guó)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新已躋身世界*方陣，2024年科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率超過63%。“十四五”以來，國(guó)家通過重大科研專項(xiàng)等推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，形成全產(chǎn)業(yè)鏈一體化協(xié)同機(jī)制，自主創(chuàng)新能力與產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性顯著提升。高端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈持續(xù)完善，核心工藝材料等逐步形成專、精、特、新的開發(fā)制造能力。頭部企業(yè)深化產(chǎn)學(xué)研用融合創(chuàng)新，攻克共性關(guān)鍵技術(shù)，農(nóng)機(jī)裝備技術(shù)水平持續(xù)突破，動(dòng)力換擋、無級(jí)變速拖拉機(jī)實(shí)現(xiàn)批量銷售，智能農(nóng)機(jī)裝備快速發(fā)展，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化注入新動(dòng)能。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正從“傳統(tǒng)周期主導(dǎo)”向“高端+創(chuàng)新”雙擎驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，這一趨勢(shì)在大中拖市場(chǎng)尤為突出。2024年，動(dòng)力換擋拖拉機(jī)銷量突破5000臺(tái)關(guān)口。王超安表示，2025年一季度市場(chǎng)銷售的200馬力及以上拖拉機(jī)多為動(dòng)力換擋產(chǎn)品，其市場(chǎng)銷量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

王超安認(rèn)為，過去傳統(tǒng)機(jī)械換擋拖拉機(jī)長(zhǎng)期主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但2024年動(dòng)力換擋拖拉機(jī)市場(chǎng)占有率突破5%，頭部企業(yè)的高端產(chǎn)品銷量已突破千臺(tái)。市場(chǎng)調(diào)研顯示，購(gòu)機(jī)用戶多為規(guī)模作業(yè)用戶群體，高端產(chǎn)品購(gòu)機(jī)區(qū)域主要集中在新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江地區(qū)，需求占比達(dá)70%。

王超安表示，目前農(nóng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看，一季度大中拖高端產(chǎn)品需求增加，強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢(shì)凸顯，頭部企業(yè)市場(chǎng)占有率上升，掌握高端技術(shù)的企業(yè)占據(jù)有利市場(chǎng)地位，過度依賴中低端產(chǎn)品的企業(yè)面臨壓力，行業(yè)洗牌與整合加速。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，高端產(chǎn)品比重持續(xù)上升，成為企業(yè)主要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，部分企業(yè)完成從傳統(tǒng)機(jī)型向高端機(jī)型的戰(zhàn)略切換。2024年10月28日，濰柴雷沃第10000臺(tái)動(dòng)力換擋拖拉機(jī)下線。2025年3月18日，中國(guó)一拖第20000臺(tái)動(dòng)力換向/動(dòng)力換擋拖拉機(jī)交付，標(biāo)志著我國(guó)農(nóng)機(jī)裝備在高端化、智能化征程上邁出新步伐。

此外，農(nóng)機(jī)企業(yè)在產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的同時(shí)也加大了協(xié)同發(fā)展。在農(nóng)機(jī)市場(chǎng)持續(xù)低位運(yùn)行的背景下，生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商的市場(chǎng)維護(hù)、產(chǎn)品銷量、盈利水平、融資能力都進(jìn)入了較為艱難的階段。6月25日，中國(guó)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)發(fā)出和諧互助、共克時(shí)艱的倡議書。倡議書指出，當(dāng)前的市場(chǎng)困境是整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境和農(nóng)機(jī)市場(chǎng)下行趨勢(shì)雙重疊加的結(jié)果。相信在今年底，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)整體上將逐步走出低谷，并對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國(guó)家持續(xù)有力的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策充滿信心。