全球新能源車市：增速放緩，“卷”到*

編前：Clean Technica網(wǎng)站日前發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月，全球電動(dòng)汽車（乘用車）銷量達(dá)到129萬輛，創(chuàng)下新的紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)23％，而去年同期同比增幅為51.7％；市占率與去年同期一樣，達(dá)17％。其中，純電動(dòng)汽車占據(jù)全球新能源汽車市場(chǎng)69％的份額，環(huán)比下降2個(gè)百分點(diǎn)。今年1～9月，全球電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)銷量為945.9萬輛，同比增長(zhǎng)38.8％。

可以看出，與去年同期相比，全球電動(dòng)汽車需求明顯放緩，這在歐美市場(chǎng)表現(xiàn)得尤為明顯，部分原因是美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行近來持續(xù)加息，高利率抑制了消費(fèi)者的購車需求。此時(shí)此刻，很多歐美消費(fèi)者不愿再為電動(dòng)汽車的高溢價(jià)埋單。

在電動(dòng)汽車銷量增速放緩的大背景下，新能源車市儼然已成為“紅�！保�“價(jià)格戰(zhàn)”成為今年以來新能源車市的關(guān)鍵詞。為了搶占市場(chǎng)份額，不少車企不得不選擇犧牲利潤(rùn)而加入“價(jià)格戰(zhàn)”，將“卷”這個(gè)字演繹到*。尤其是中國(guó)市場(chǎng)，由于新能源汽車領(lǐng)域“玩家”眾多，“內(nèi)卷”程度尤甚。這一點(diǎn)從前三季度全球電動(dòng)車型銷量20強(qiáng)榜單中，中國(guó)品牌車型占據(jù)15席就可見一斑。

市場(chǎng)篇    

中國(guó)：頭部效應(yīng)明顯，“內(nèi)卷”白熱化

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2107.5萬輛和2106.9萬輛，同比分別增長(zhǎng)7.3％和8.2％。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成631.3萬輛和627.8萬輛，同比分別增長(zhǎng)33.7％和37.5％，市場(chǎng)占有率達(dá)到29.8％。

在車型日益增多、價(jià)格持續(xù)下探等多種因素的推動(dòng)下，新能源汽車?yán)^續(xù)保持著較高的增速。這一方面來自于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的旺盛需求，另一方面也得益于出口的大幅增長(zhǎng)。今年前三季度627.8萬輛的新能源汽車銷量中，國(guó)內(nèi)銷量占545.3萬輛，同比增長(zhǎng)30.5％；出口82.5萬輛，同比增長(zhǎng)1.1倍。可以看出，出口已經(jīng)成為中國(guó)新能源汽車增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Γ�各大車企也加快了“出�！辈椒ィ�尤其瞄�?zhǔn)了歐洲和以泰國(guó)為代表的東南亞市場(chǎng)。不過，隨著歐盟啟動(dòng)針對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查，未來出口可能會(huì)受到一定的影響。

另外，中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華指出，前三季度的新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模已經(jīng)達(dá)到600多萬輛，從目前的趨勢(shì)來看，全年完成年初900萬輛的預(yù)測(cè)目標(biāo)沒太大問題。另外，從單月來看，9月新能源汽車市占率為31.6％，10月為33.5％，根據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計(jì)，從今年5月到10月，新能源汽車已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月市占率超過30％。

從車企來看，今年前三季度，新能源汽車銷量前10位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為545萬輛，同比增長(zhǎng)50.4％，占新能源汽車銷售總量的86.8％，較去年同期高出7.5個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。尤其是前三家企業(yè)集團(tuán)的新能源汽車銷量占比達(dá)到54.3％。也就是說，三家企業(yè)集團(tuán)瓜分了一半以上市場(chǎng)，頭部效應(yīng)明顯。

事實(shí)上，進(jìn)入今年以來，汽車市場(chǎng)需求放緩等因素，引發(fā)了車企之間激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，新能源汽車行業(yè)的“內(nèi)卷”現(xiàn)象也日益嚴(yán)重，倒逼車企加速研發(fā)，新車更新?lián)Q代周期大幅縮短，各種先進(jìn)技術(shù)和配置爭(zhēng)相堆砌。不少此前堅(jiān)守價(jià)格底線的新能源車企，也開始了瘋狂降價(jià)模式，包括理想、蔚來、小鵬等。新能源汽車市場(chǎng)的“內(nèi)卷”加劇，無疑是對(duì)車企的重大考驗(yàn)，車企需要不斷提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化。

歐洲：純電力壓柴油，Model Y*暢銷

根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）公布的數(shù)據(jù)，今年前三季度，歐洲乘用車銷量合計(jì)為968.5萬輛，同比增長(zhǎng)17％。

從動(dòng)力類型來看，汽油車仍是歐洲消費(fèi)者的*，市占率為36.6％；油電混合動(dòng)力車次之，市占率為26％；純電動(dòng)車銷量為147萬輛，同比增長(zhǎng)47％，漲幅*高，市占率也從去年同期的12.1％提升至15.2％，超過柴油車，成為歐洲新車消費(fèi)者的第三大選擇。相比之下，柴油車銷量微降至120萬輛，市占率也從去年同期的15.2％下滑至12.3％；插電式混合動(dòng)力車銷量為72萬輛，同比增長(zhǎng)4.8％，增速未能跑贏大盤，市占率從去年同期的8.3％下滑至7.4％。

總的來說，前三季度，歐洲電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)銷量接近220萬輛，市占率達(dá)到22.6％。相比之下，2022年全年歐洲電動(dòng)汽車市占率為23％�？梢钥闯觯�雖然歐洲電動(dòng)汽車銷量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但市占率卻持平。原因之一是包括混動(dòng)車、汽油車等在內(nèi)，歐洲整體乘用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)；另外一個(gè)原因是插混車銷量增速較低，某種程度上這也是政策導(dǎo)向所致。插混車的環(huán)保性在歐洲一直受到質(zhì)疑，歐盟今年通過的2035年“禁燃令”，插混車也在禁售范圍內(nèi)，這使得很多車企減少了在插混領(lǐng)域的投入，將更多資源向純電動(dòng)車領(lǐng)域傾斜。

惠譽(yù)和瑞銀等分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)稱，歐洲電動(dòng)汽車銷量增速在短期內(nèi)會(huì)放緩�；葑u(yù)分析師安娜·白斯登表示，這主要是由于高利率以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩導(dǎo)致。瑞銀*近在一份報(bào)告中表示，與2023年相比，2024年歐洲電動(dòng)汽車的增長(zhǎng)幅度將放緩至15％，低于瑞銀今年預(yù)計(jì)的25％增幅。大眾集團(tuán)首席執(zhí)行官奧博穆前不久表示，集團(tuán)將暫時(shí)推遲在東歐建設(shè)第四家電池工廠，原因是當(dāng)前歐洲市場(chǎng)電動(dòng)汽車需求低于預(yù)期，其訂單量銳減。

值得一提的是，今年前三季度，特斯拉在歐洲的銷量增速高達(dá)95.2％，遠(yuǎn)高于同行，這也使得特斯拉超過日產(chǎn)、沃爾沃汽車，一躍成為歐洲乘用車市場(chǎng)第九大車企。如果特斯拉繼續(xù)保持這樣的增速，那有望追趕排在其前面的福特、名爵，并向?qū)汃R、豐田等發(fā)起挑戰(zhàn)。而特斯拉Model Y也擊敗所有其他電動(dòng)車型和燃油車型，成為前三季度歐洲*暢銷的車型。

美國(guó)：“價(jià)格戰(zhàn)”傷害大，車企推遲投資

美國(guó)考克斯汽車咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量達(dá)到31.3萬輛，*超過30萬輛，創(chuàng)歷史新高，且在美國(guó)新車中的市場(chǎng)占有率達(dá)到7.9％。今年1～9月，美國(guó)純電動(dòng)汽車總銷量為87.3萬輛，同比增長(zhǎng)49％。該公司預(yù)測(cè)，2023年全年美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量將*突破100萬輛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前美國(guó)市場(chǎng)在售的純電動(dòng)車型已經(jīng)超過50款，而且還在不斷增加之中。值得一提的是，與歐洲市場(chǎng)一樣，美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)也是以純電為主，前三季度插混車銷量約為20萬輛。

從品牌表現(xiàn)來看，今年前三季度，特斯拉在美銷量達(dá)到49.35萬輛，同比增長(zhǎng)26％，市占率為56.5％，雖然低于2022年全年的64％，更低于2020年全年的70％，但依然處于領(lǐng)跑地位。

美國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)上第二大暢銷品牌是通用汽車旗下雪佛蘭，今年前三季度銷量為4.95萬輛，同比大漲125％，銷量幾乎都來自雪佛蘭Bolt EV及其衍生車型Bolt EUV，不到3萬美元的售價(jià)是其銷量暴漲的重要原因。銷量排名第三的是福特，前三季度銷量接近4.7萬輛，同比增長(zhǎng)13％。現(xiàn)代汽車緊隨其后，前三季度銷量同比增長(zhǎng)67％，達(dá)到4.1萬輛。

另外，在美國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)，多個(gè)品牌前三季度銷量在3萬輛左右：其中，寶馬31043輛，同比大漲266％；梅賽德斯-奔馳29686輛，同比大漲339％；大眾汽車27155輛，同比大漲145％。可見，傳統(tǒng)車企正在發(fā)力并逐步蠶食特斯拉的市場(chǎng)份額。此外，在特斯拉降價(jià)的壓力下，福特、菲斯科、Lucid等車企也紛紛降價(jià)�！皟r(jià)格戰(zhàn)”也帶動(dòng)美國(guó)電動(dòng)汽車平均售價(jià)下降。今年9月，美國(guó)電動(dòng)汽車的平均售價(jià)降至50683美元，較去年同期的65000美元下降了超過1/5。不過，車企為了銷量犧牲利潤(rùn)，也使得其業(yè)績(jī)“很受傷”。

值得注意的是，美國(guó)電動(dòng)汽車銷量增速放緩讓不少車企憂心。數(shù)據(jù)顯示，第三季度美國(guó)電動(dòng)汽車銷量為31.3萬輛，同比增長(zhǎng)49.8％；而2021年和2022年同期，這一數(shù)字約為75％。與此同時(shí)，美國(guó)電動(dòng)汽車的庫存水平也在上升，在經(jīng)銷處周轉(zhuǎn)的時(shí)間比以往更長(zhǎng)。為此，通用汽車前不久確認(rèn)放棄從2022年至2024年中期在北美累計(jì)生產(chǎn)40萬輛電動(dòng)汽車的計(jì)劃；福特宣布推遲120億美元的電動(dòng)汽車投資計(jì)劃。

全球20強(qiáng)，中國(guó)車豪取15席

2023年前三季度，得益于降價(jià)提振銷量，在全球新能源暢銷車型榜單上，特斯拉Model Y依然以碾壓之勢(shì)排在*位，銷量接近90萬輛。特斯拉另一款車型Model 3位居第三，與亞軍比亞迪宋（純電＋插混）的差距并不算太大。Model Y與Model 3這兩款車型占到特斯拉前三季度交付量的96.5％。

再看比亞迪，前三季度全球電動(dòng)車型銷量20強(qiáng)榜單中，僅比亞迪就占了7席，除了宋，還有秦Plus、元Plus（海外名Atto 3）、海豚、海鷗等多款車型上榜。除了在國(guó)內(nèi)熱銷外，今年比亞迪加快了“出海”步伐。在10月底的東京車展上，比亞迪還攜元Plus、海豚、海豹等車型亮相，其中海豹將于2024年春季在日本上市，也是比亞迪第三款在日本上市的乘用車。此外，比亞迪重啟的騰勢(shì)品牌首款車型騰勢(shì)D9市場(chǎng)表現(xiàn)也不錯(cuò)，同樣進(jìn)入了20強(qiáng)榜單，且近來連續(xù)多月銷量破萬輛。

而昔日的中國(guó)“國(guó)民神車”——五菱宏光MINIEV在榜單中的排名降至第8，這款車對(duì)于上汽通用五菱來說是不可多得的主力車型，好在上汽通用五菱另一款純電小車五菱繽果迅速“補(bǔ)位”，在榜單中排名上升至第13。五菱繽果銷售火爆，從今年3月上市到9月底，累計(jì)銷量突破12萬輛；官方*新數(shù)據(jù)顯示，該車10月銷量為2.6萬輛，勢(shì)頭強(qiáng)勁。另外，榜單上另一款純電小車長(zhǎng)安Lumin表現(xiàn)也不錯(cuò)。

廣汽埃安銷售勢(shì)頭良好，旗下Aion S和Aion Y車型都躋身榜單前十。此外，憑借插混車在中國(guó)市場(chǎng)的熱銷，理想汽車旗下兩款車型L7和L8都進(jìn)入榜單20強(qiáng)榜單。整體來看，前三季度全球電動(dòng)車型銷量20強(qiáng)中，中國(guó)品牌車型就占了15席，這是此前從未出現(xiàn)過的景象。

外資品牌中，除了特斯拉的兩款主力車型之外，就只有大眾ID.4、大眾ID.3、奧迪Q4 e-tron三款車型“榜上有名”了。其中，大眾ID.4和大眾ID.3的降價(jià)，極大提振了這兩款車在中國(guó)市場(chǎng)的銷量，但虧損也隨之增加。據(jù)了解，大眾ID.3計(jì)劃在明年*季度改用磷酸鐵鋰電池，以降低成本。

品牌篇    

“雙超”斷層*，埃安躍升季軍

今年前三季度，憑借多款熱銷電動(dòng)車型，比亞迪在中國(guó)乃至全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)穩(wěn)居冠軍寶座。財(cái)報(bào)顯示，比亞迪今年前三季度的電動(dòng)汽車銷量超過200萬輛，同比增長(zhǎng)76％。銷量飆升也推動(dòng)比亞迪的營(yíng)收和凈利潤(rùn)“水漲船高”：今年前三季度，比亞迪實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4222.75億元，同比增長(zhǎng)57.75％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)213.67億元，同比增長(zhǎng)129.47％，令一眾同行羨慕不已。在比亞迪的銷量中，海外銷量的增速異常突出，多家機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為“出�！币呀�(jīng)成為比亞迪新的增長(zhǎng)極。

特斯拉以132.4萬輛的累計(jì)銷量排在第二位，主要依靠Model Y與Model 3兩款主力車型。進(jìn)入今年以來，特斯拉多次掀起“價(jià)格戰(zhàn)”，推動(dòng)Model Y銷量猛漲。不過，降價(jià)策略對(duì)利潤(rùn)造成了影響，特斯拉第三季度的毛利率下滑至17.9％，低于上一季度的18.2％，更低于去年同期的25.1％。為此，特斯拉近期又有了提價(jià)保利潤(rùn)的跡象。

除了比亞迪和特斯拉“雙超”形成斷層優(yōu)勢(shì)外，其他車企之間的差距并沒有那么大，競(jìng)爭(zhēng)之激烈可想而知。其中，廣汽埃安躍升至第三位，而去年同期其在排行榜中排名第8，今年上半年排名第5。埃安排名穩(wěn)步上升，主要依靠Aion S和Aion Y這兩款暢銷車型。作為脫胎自傳統(tǒng)車企的新能源汽車品牌，埃安的成功也為行業(yè)提供了一個(gè)樣板。整體來看，品牌銷量20強(qiáng)榜單中，中國(guó)品牌共占據(jù)8個(gè)席位。

德系品牌也在積極推進(jìn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。例如，梅賽德斯-奔馳的目標(biāo)是到2025年，電動(dòng)汽車占到其全球銷量的50％，且每款車型都提供純電版本；寶馬則預(yù)計(jì)到2026年，純電動(dòng)車銷量將占到集團(tuán)全球銷量的1/3，且今年純電動(dòng)車已經(jīng)成為寶馬銷量增長(zhǎng)的一大動(dòng)力。毫不意外，寶馬、大眾、梅賽德斯-奔馳均躋身榜單前十，奧迪也打進(jìn)榜單20強(qiáng)。

值得一提的是，另一家歐洲車企Stellantis集團(tuán)旗下的Jeep和標(biāo)致兩大品牌雙雙擠進(jìn)榜單末尾。Stellantis近期在電動(dòng)汽車領(lǐng)域動(dòng)作頻頻，前腳與零跑汽車官宣合作，有意采用零跑的技術(shù)來提振其電動(dòng)產(chǎn)品陣容，后腳又與寧德時(shí)代達(dá)成了在歐洲的磷酸鐵鋰電池供應(yīng)協(xié)議。

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