模具鋼2018年市場回顧及2019年展望

一、2018年原料市場回顧

2018年釩合金市場由于螺紋鋼新標(biāo)準(zhǔn)帶來的預(yù)期，操作商過度炒作，價(jià)格漲至歷史高點(diǎn)，前期并不十分看好的鈮鐵成了鋼廠*優(yōu)的替代品，全年進(jìn)口量再破新高，同時(shí)石煤提釩產(chǎn)業(yè)大肆擴(kuò)張，11月螺紋鋼新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況不及預(yù)期，臨近年底價(jià)格跌至年中價(jià)位，現(xiàn)釩鐵報(bào)23.5萬元/噸，較年初上漲34.28%；鉬系市場，受環(huán)保及暴雨影響，礦山開采困難，原料供應(yīng)緊張，7月下半旬鉬市場觸底反彈上漲。目前Mo60報(bào)11.6萬元/噸，較年初10.25萬元/噸上漲了11.6%；鎢系市場較為疲軟，截止12月底W80報(bào)15.9萬元/噸，較年初17.9萬元/噸下降了11.17%。明年釩合金市場面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇共存，釩、鈮合金必然是共謀發(fā)展，不再是誰替代誰的問題，螺紋鋼新標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行力度、鋼價(jià)的進(jìn)一步調(diào)整、鋼廠的利潤表現(xiàn)將成為釩合金的供需格局決定性因素，上半年釩、鈮價(jià)格能否維持在一個(gè)平衡點(diǎn)，依然受供需格局影響，下半年市場趨于穩(wěn)定后，供需格局達(dá)到平衡，價(jià)格也將趨于穩(wěn)定。

二、2018年至今模具鋼主導(dǎo)品種價(jià)格走勢

由于釩系市場的大幅暴漲，模具鋼廠家生產(chǎn)成本大幅攀升，市場價(jià)格持續(xù)上漲，*高值在11月的中旬，H13均價(jià)21800元/噸、Cr12MoV均價(jià)15700元/噸，基本恢復(fù)到2009年2-3月的價(jià)格。11月隨著鐵合金原材料價(jià)格高位回落，再加上模具鋼下游終端需求繼續(xù)減弱，模具鋼價(jià)格開始偏弱運(yùn)行。目前全國H13均價(jià)20860元/噸、Cr12MoV均價(jià)14920元/噸，與年初相比分別上漲12.33%、2.61%。

三、模具鋼市場供應(yīng)情況根據(jù)

我網(wǎng)所持續(xù)跟蹤的工模具鋼生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研樣本庫，覆蓋了全國17個(gè)省、市、自治區(qū)；共計(jì)63家工模具鋼生產(chǎn)企業(yè)，共89條生產(chǎn)線，總計(jì)約為236.2萬噸產(chǎn)能。目前工模具鋼生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華東、華中、東北這三個(gè)區(qū)域。其中塑料模具鋼、冷作模具鋼、熱作模具鋼和特殊性能模具鋼的比例大體為：5:2.8:2:0.2。目前模具鋼生產(chǎn)企業(yè)市場份額較大的是寶武特冶、東北特鋼、長城特鋼、天工國際、新冶鋼、西寧特鋼、齊魯特鋼等鋼廠。

四、模具制造加工企業(yè)分布地

目前模具工業(yè)的發(fā)展在地域分布上存在不平衡，東南沿海地區(qū)發(fā)展快于中西部地區(qū)，南方的發(fā)展快于北方。模具生產(chǎn)*集中的地區(qū)在珠三角和長三角地區(qū)，其模具產(chǎn)量約占全國產(chǎn)值的三分之二以上，國內(nèi)主要模具生產(chǎn)基地在廣東、浙江、上海、江蘇、安徽。

1）廣東——國內(nèi)模具市場龍頭、三資企業(yè)為主體。廣東省擁有模具制造企業(yè)10000多家，從業(yè)人員達(dá)30萬人，企業(yè)數(shù)量、從業(yè)人員、完成的工業(yè)總產(chǎn)值和出口總值均居全國*位。廣東是當(dāng)今中國*主要的模具市場，也是中國*大的模具出口與進(jìn)口省。全國模具產(chǎn)值的30%多來自廣東。

2）浙江——塑料模具比重大、民營企業(yè)為主體。浙江省模具工業(yè)主要集中在寧波市和臺(tái)州市。寧波市的寧海、余姚、慈溪及鄞州主要生產(chǎn)塑料模具，北侖以壓鑄模為主，象山和舟山以鑄造和沖壓模具為主。臺(tái)州市主要模具生產(chǎn)企業(yè)集中在黃巖和路橋，塑料模具占大多數(shù)。

3）上�！�—信息產(chǎn)業(yè)和汽車行業(yè)模具為主導(dǎo)。上�，F(xiàn)有模具企業(yè)1500余家，從業(yè)人員上萬多人，年產(chǎn)值近60億元。上海模具產(chǎn)業(yè)將面向6大產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)，特別是信息(IT)產(chǎn)業(yè)和汽車行業(yè)，大力發(fā)展IT行業(yè)的精密鎂合金壓鑄模、精密注塑模、汽車業(yè)的覆蓋件模具、大型零件壓鑄模、精密沖壓件多工位級進(jìn)模。

4）江蘇——外資、民營為主力。江蘇模具主要集中在蘇州市。蘇州目前有各類模具廠1000多家，模具加工點(diǎn)1000多個(gè)，模具年銷售額約50億-60億元，模具業(yè)成為該市新興工業(yè)之一。日本、韓國、新加坡、德國、荷蘭、美國及我國臺(tái)灣、香港地區(qū)的獨(dú)資、合資企業(yè)很多，民營模具企業(yè)也不少。

5）安徽——正在崛起的新生力量。目前安徽省擁有一批國內(nèi)知名度較高的模具產(chǎn)品，如洗衣機(jī)、空調(diào)器等大型注塑模、電冰箱吸塑發(fā)泡模、電機(jī)定轉(zhuǎn)子疊片高速級進(jìn)沖模等，有的市場占有率高達(dá)30%以上。模具標(biāo)準(zhǔn)件、模具材料基地也已形成。

此外山東、福建、天津、遼寧、重慶、河北近年的發(fā)展情況也比較好。

五、模具鋼下游需求情況

從下游行業(yè)情況上看，汽車行業(yè)消費(fèi)模具鋼約占市場總量的35%；家用電器行業(yè)消費(fèi)模具鋼約占市場總量的20%；電腦、手機(jī)、電子設(shè)備等電子通訊行業(yè)用模具鋼約占市場的20%；塑料門窗、PVC水管等建材模具年需消耗模具鋼約占市場容量的15%；此外，電機(jī)、儀器、儀表等機(jī)電行業(yè)以及國防軍工行業(yè)也占據(jù)一定的市場份額。作為工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)工藝裝備，模具為機(jī)械、汽車、輕工、電子、化工、冶金、建材等行業(yè)提供了強(qiáng)大的支撐保障服務(wù)。

1）汽車產(chǎn)銷兩不旺將導(dǎo)致模具鋼需求量的下降

就國際市場來說，首當(dāng)其沖的是汽車制造。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2018年11月，汽車產(chǎn)銷量環(huán)比均呈小幅增長，同比降幅依然明顯。1-11月，汽車產(chǎn)銷同比繼續(xù)呈下降趨勢，降幅比1-10月有所擴(kuò)大。由于去年汽車銷量基數(shù)大以及今年消費(fèi)整體有所降級的雙重影響，導(dǎo)致今年中國汽車銷量較去年同期相比整體有所下滑；汽車銷售市場的降溫也導(dǎo)致汽車生產(chǎn)端出現(xiàn)一定的下滑。汽車行業(yè)90%以上零件由模具成型，同時(shí)使用熱作、冷作及塑料模具鋼。下半年汽車行業(yè)的產(chǎn)銷雙雙下滑，將在一定程度上導(dǎo)致汽車用模具鋼需求的下降。

2）家電產(chǎn)量正增長將帶動(dòng)模具鋼需求量的增加

家電行業(yè)零件的80%靠模具成型，使用量*大的是塑料模具鋼（代表鋼號為P20及718），使用少量熱作模具鋼和冷作模具鋼。2018年1-11月，電冰箱、洗衣機(jī)以及家用空調(diào)總產(chǎn)量為2.65億臺(tái)，較去年同期增幅為2.1%。相較于汽車產(chǎn)銷的同比下滑，下半年家電產(chǎn)量仍能保持微弱正增長，預(yù)計(jì)2018年家電用模具鋼需求量仍能呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

六、2019年模具鋼市場展望

鑒于當(dāng)前特種合金價(jià)格高位回落，價(jià)格支撐力度不足。淡季市場需求萎縮，下游企業(yè)開工率呈現(xiàn)出小幅下降的趨勢，貿(mào)易商向鋼廠訂貨意愿減弱，前期高價(jià)資源議價(jià)空間有所加大。一月份部分特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)將有所檢修，資源投放量的減少，這將給模具鋼市價(jià)帶來支撐。在供求日漸走向平衡的背景下，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，預(yù)計(jì)19年模具鋼市場價(jià)格將適當(dāng)調(diào)整。