稀土釹鐵硼之殤

    在俞瓊芳的職業(yè)生涯中，從未見過釹鐵硼的市場如此刺激。

　　俞瓊芳是寧波韻升高科磁業(yè)有限公司(下稱“寧波韻升”)營銷總監(jiān)，寧波韻升是國內(nèi)*主要的釹鐵硼廠商，去年稀土價格大幅上漲，讓寧波韻升陷入經(jīng)營的“水深火熱”中。

　　“ 2 0 1 1 年稀土原材料價格大幅波動， 嚴重影響了釹鐵硼行業(yè)正常經(jīng)營�！庇岘偡紝Α缎庐a(chǎn)業(yè)》說，“由于炒作者的加入，加上供應(yīng)商惜售，永磁體下游用戶集體恐慌，進行儲備性采購，扭曲、放大了需求量�！�

　　《新產(chǎn)業(yè)》從多個渠道了解到，由于釹鐵硼價格劇烈波動，下游應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)深受其害，許多廠家已經(jīng)開始尋求替代品，并且卓有成效，有可能在短期內(nèi)影響國內(nèi)釹鐵硼行業(yè)的經(jīng)營。

　　廠商不堪重負釹鐵硼是一種磁體，和一般的磁鐵不同，因其優(yōu)異的磁性能而被稱為“磁王”。釹鐵硼分為燒結(jié)釹鐵硼和粘結(jié)釹鐵硼。燒結(jié)釹鐵硼易腐蝕，表面需鍍層，一般鍍鋅、鎳、環(huán)保鋅、環(huán)保鎳、鎳銅鎳、環(huán)保鎳銅鎳等；粘結(jié)釹鐵硼各個方向都有磁性，耐腐蝕。

　　燒結(jié)釹鐵硼永磁材料具有優(yōu)異的磁性能，被廣泛應(yīng)用于電子、電力機械、醫(yī)療器械、玩具、包裝、五金機械、航天航空等多個領(lǐng)域，較常見應(yīng)用產(chǎn)品有永磁電機、揚聲器、磁選機、計算機磁盤驅(qū)動器、磁共振成像設(shè)備儀表等。

　　釹鐵硼是稀土*主要的應(yīng)用領(lǐng)域。

　　中國的稀土產(chǎn)品主要應(yīng)用于稀土永磁材料、發(fā)光材料、催化材料、儲氫合金和拋光粉等稀土新材料領(lǐng)域，以及冶金機械、石油化工、玻璃陶瓷、農(nóng)輕紡等傳統(tǒng)領(lǐng)域。

　　2011年中國生產(chǎn)稀土近10萬噸，消費稀土8.311萬噸，占總產(chǎn)量的85.8%.

　　其中，稀土永磁體是稀土*大的消費領(lǐng)域，去年消費數(shù)量為3.66萬噸，占國內(nèi)稀土總消費的44.04%；新材料領(lǐng)域消費共有5.5萬噸，占國內(nèi)稀土總消費的66.2%.

　　2011年，國內(nèi)五大新材料總產(chǎn)量為15.456萬噸，中國稀土永磁產(chǎn)量為8.85萬噸。其中，燒結(jié)釹鐵硼為8.3萬噸，粘結(jié)釹鐵硼僅為4400噸，占國內(nèi)五大新材料總產(chǎn)量的比重為57.26%.

　　俞瓊芳表示，由于去年稀土材料價格的大幅上漲，導(dǎo)致燒結(jié)釹鐵硼成本數(shù)倍增長。價格急劇上漲后，釹鐵硼工廠資金鏈不堪重負，經(jīng)營面臨巨大風(fēng)險。

　　稀土材料價格直接導(dǎo)致釹鐵硼價格劇烈波動。2011年，釹鐵硼下游客戶恐慌下單后，釹鐵硼價格又快速下滑，間接導(dǎo)致釹鐵硼廠商生產(chǎn)忙閑不均。

　　“材料價值大幅上升，工廠管理難度加大。”俞瓊芳說，2011年上半年寧波韻升訂單數(shù)據(jù)大幅攀升，是往年同期的三四倍，生產(chǎn)根本無法滿足需求，但是到了2011年下半年，訂單卻只往年同期的40%左右。

　　包頭金山磁材有限公司董事長、山西磁材聯(lián)盟理事長靳樹森對《新產(chǎn)業(yè)》

　　表示，基于對未來市場無法判斷，釹鐵硼價格劇烈波動，許多釹鐵硼廠商在去年就已停產(chǎn)。至今，籠罩在釹鐵硼廠商頭上的陰云仍未散去。

　　雖然現(xiàn)在稀土價格有所下降，但去年很多以高價拿貨，*終導(dǎo)致產(chǎn)品賣不出去的釹鐵硼廠家還在持觀望態(tài)度，不愿輕易出手買原材料，如果稀土價格持續(xù)下降，此時出手無異于高價囤貨，利潤受損。

　　下游亂象作為釹鐵硼上游原材料，2011年1月，鐠釹價格還只有28萬元/噸，鏑鐵價格為1500元/公斤。到了去年6月，鐠釹價格直接飆升至160萬元/噸，上漲幅度接近6倍；鐠釹價格則飆升至1.43萬元/公斤，上漲幅度接近10倍。

　　由于稀土價格大幅上漲，釹鐵硼廠商被迫提價，但是提價導(dǎo)致一些下游客戶無法接受。

　　靳樹森表示，以核磁共振成像設(shè)備為例，一臺設(shè)備正常價格在300萬元-400萬元左右，但去年國內(nèi)稀土價格瘋漲了七八倍之后，原本100萬元的材料費用變成了200多萬元，只好放棄釹鐵硼了，采用超導(dǎo)材料代替。

　　風(fēng)力發(fā)電設(shè)備也是如此，當(dāng)每噸材料成本從60萬-70萬元漲至150萬元之后，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備只能被迫棄用性能優(yōu)異的釹鐵硼，轉(zhuǎn)而拾起電轉(zhuǎn)磁的老辦法。

　　國家內(nèi)*大的風(fēng)機制造商金風(fēng)科技去年凈利潤同比減少73.5%至6.07億元，其中一個重要原因就是，釹鐵硼原材料價格大幅上漲。

　　根據(jù)俞瓊芳的調(diào)研，由于釹鐵硼價格高漲，汽車電機方面的新開發(fā)項目出現(xiàn)停滯。

　　因為，成熟批量產(chǎn)品對價格敏感度較高，毛利率大幅降低。汽車零部件產(chǎn)業(yè)對供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性要求極高，未來價格如果不能長期穩(wěn)定，將使用戶喪失信心，所以在新的設(shè)計中盡量不使用釹鐵硼。

　　在電子產(chǎn)品領(lǐng)域，包括手機、揚聲器、光驅(qū)等應(yīng)用市場盡管數(shù)量較大，但價格敏感度非常高，對磁鋼價格成本上漲難以接受，用戶多采用降低設(shè)計要求的方法節(jié)省成本。風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，由于用戶對磁鋼的需求量較大，成本負擔(dān)直接影響用戶自身的市場開發(fā)，設(shè)計上越來越多采用替代方案，如雙饋式風(fēng)機。

　　磁共振領(lǐng)域，由于永磁體成本上升，導(dǎo)致超導(dǎo)磁共振的份額加大，影響部分永磁體需求。此外，工業(yè)電機、曳引機、磁選機等各種應(yīng)用都不同程度地受到價格波動的影響，部分高端用戶商有能力向下游轉(zhuǎn)嫁成本。

　　“中低端客戶暫時退出了釹鐵硼應(yīng)用比比皆是�！庇岘偡颊f。

　　日本粘結(jié)磁性材料協(xié)會CEO原田英樹表示，雖然燒結(jié)和粘結(jié)釹鐵硼磁體在工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用非常重要，原有設(shè)計在短時間內(nèi)也不可能改變，但如果原材料成本價格高昂和供應(yīng)不穩(wěn)定的形勢持繼，釹磁體市場前景也將變得渺茫，將會被市場淘汰。

　　為了應(yīng)對稀土危機，日本政府、高校和稀土行業(yè)正在尋求新的稀土資源，使用釹磁體替代品，減少稀土用量，降低鏑的使用量并開發(fā)不含稀土的高性能磁體。

　　北海道大學(xué)的Takemoto教授稱，已經(jīng)開發(fā)出一種不采用稀土的電動機，可替代豐田混合動力汽車采用的50KW的稀土電機。

　　日本東北大學(xué)Sugimoto教授也開發(fā)了3種減少鏑用量的技術(shù)，成功使鏑的用量減少了50%以上。目前，日立、信越化學(xué)和全球*大的釹鐵硼廠商TDK已經(jīng)開始采用上述技術(shù)。

　　釹鐵硼的未來盡管下游廠商正在尋求釹鐵硼的替代品，但是并不代表釹鐵硼產(chǎn)業(yè)已成為夕陽產(chǎn)業(yè)。

　　由于需求低迷，目前稀土產(chǎn)品的價格已經(jīng)回落至每噸30萬元-40萬元。在靳樹森看來，稀土合理的價位在每噸50萬元左右，只要不超過70萬元，下游釹鐵硼產(chǎn)品就不會因價高退出市場。

　　原田英樹也相信，由于釹磁鐵是國際上非常重要的工業(yè)材料，釹磁體的磁性能非常好，很難從稀土轉(zhuǎn)移到其他元素上。而且全球已發(fā)現(xiàn)的稀土資源可以提供穩(wěn)定的供應(yīng)，過去兩年的稀土危機，將不會再發(fā)生。

　　去年8月份開始，稀土價格開始下降。日本一些公司開始重新開發(fā)釹磁體的應(yīng)用。原田英樹稱，為了獲得穩(wěn)定的稀土供應(yīng)和勞動力，日本磁鐵生產(chǎn)廠家已經(jīng)將磁體生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到擁有稀土資源的中國和其他國家。

　　靳樹森認為，釹鐵硼*壞的一年已經(jīng)過去，未來釹鐵硼仍是朝陽產(chǎn)業(yè)。

　　不過，產(chǎn)能過�，F(xiàn)狀還將進一步制約釹鐵硼行業(yè)的發(fā)展。

　　目前，國內(nèi)釹鐵硼生產(chǎn)廠家有390多家，僅山西省就有64家。2011年中國釹鐵硼產(chǎn)能高達26萬噸左右，但是需求量只有12萬噸左右，現(xiàn)在各地仍然在大規(guī)模投資釹鐵硼產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象還將進一步加劇。

　　*要命的是，中國高端釹鐵硼產(chǎn)能不足，低端釹鐵硼產(chǎn)能嚴重過�！，F(xiàn)在，全球高端釹鐵硼產(chǎn)品僅占釹鐵硼產(chǎn)品的30%左右。

　　“中國*應(yīng)該發(fā)展的就是高端釹鐵硼，但是現(xiàn)在許多地方投資蜂擁而上，并沒有真正的核心技術(shù)，尤其是國有企業(yè)�！苯鶚渖�說。

　　俞瓊芳表示，希望國家政策層面能在保護資源與促進應(yīng)用行業(yè)發(fā)展間找到合理的平衡點。稀土原材料維持合理價位、保持相對穩(wěn)定是稀土永磁行業(yè)健康發(fā)展的根本前提。

　　全國稀土永磁電機協(xié)作網(wǎng)秘書長王之綍指出，中國釹鐵硼行業(yè)大量增產(chǎn)，但國內(nèi)釹鐵硼標準十幾年都沒有更新。

　　這直接導(dǎo)致中國釹鐵硼廠商研發(fā)能力的低水平，只能生產(chǎn)大量的低附加值的切片賣給韓國和日本企業(yè)，成為海外廠商的加工基地。