企業(yè)多、小、散！轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫！波特五力模型分析磁性材料行業(yè)發(fā)展前景

磁性材料是一類重要的基礎(chǔ)功能材料，應(yīng)用范圍十分廣泛，如電子、信息、電動工具、汽車、家電等行業(yè)對磁性材料有著不可替代的需求。同時(shí)由于當(dāng)前國家提倡節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展，作為一種清潔能源，磁性材料更是在節(jié)能環(huán)保、新能源、電動汽車、智慧城市、智慧地球等新興領(lǐng)域中得到越來越廣泛的應(yīng)用，甚至開始應(yīng)用于機(jī)器人、無人機(jī)、航空航天、衛(wèi)星遙感等軍事國防領(lǐng)域。特別是其中價(jià)格低廉、資源豐富的鐵氧體永磁材料，整體市場需求在以每年10%～15%的速度高速增長。另外，磁性材料作為當(dāng)前國家重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)之一，其發(fā)展一直受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。

本文對磁性材料背景和現(xiàn)狀進(jìn)行闡述，采用波特五力模型對磁性材料行業(yè)發(fā)展前景進(jìn)行分析，磁性材料行業(yè)的逐漸發(fā)展，競爭態(tài)勢日益嚴(yán)峻，企業(yè)只有依靠技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級來提高市場競爭力提高經(jīng)營效益，實(shí)現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)步增長。

一、磁性材料分類及其產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

磁性材料按照材質(zhì)可以分為金屬磁性材料和非金屬磁性材料2大類，前者由于價(jià)格昂貴，應(yīng)用范圍比較窄，多集中于軍工和*電子產(chǎn)品領(lǐng)域。例如釹鐵硼、釤鈷等金屬磁體，在近幾年由于資源緊張以及對未來應(yīng)用增加的預(yù)期導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)劇烈變化，嚴(yán)重影響了應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)和新市場的推廣。而非金屬磁性材料由于價(jià)格低廉，性能穩(wěn)定，適用于比較惡劣和嚴(yán)峻的環(huán)境，因此大量使用于各領(lǐng)域。非金屬永磁材料中*主要的一類產(chǎn)品是鐵氧體永磁材料。永磁鐵氧體所用原材料為鋼廠的副產(chǎn)品鐵鱗、鐵紅等，經(jīng)過高溫回轉(zhuǎn)窯燒制而成。其工藝簡便成熟、價(jià)格低廉、單位磁能積的價(jià)格低，具有耐腐蝕、適合于惡劣工作環(huán)境等優(yōu)點(diǎn)，廣泛用于電子、電氣、機(jī)械、運(yùn)輸、醫(yī)療及生活用品等各領(lǐng)域。

磁性材料制造企業(yè)按照產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游制備不同性能和粒度的粉體原材料制造企業(yè)和下游利用原料磁粉采取不同加工方式如燒結(jié)壓制成型、注射成型、擠出、壓延等進(jìn)行制品加工的電子元器件企業(yè)。近些年由于國家大力提倡綠色清潔環(huán)保等理念，因此終端家電、汽車等行業(yè)對其電機(jī)等配件提出了更高要求，如高轉(zhuǎn)速、高扭矩、低噪音等。所以作為電機(jī)企業(yè)的原材料供應(yīng)商，磁粉和磁制品企業(yè)也在積極研發(fā)和不斷創(chuàng)新來面對和滿足市場的變化和挑戰(zhàn)。

例如在鐵氧體永磁行業(yè)中，整體電機(jī)的高功率輸出、高性能、尺寸質(zhì)量更輕更薄等方向的發(fā)展都依賴于永磁器件的高性能、高穩(wěn)定性和高可靠性。而由于制品類企業(yè)的生產(chǎn)工藝和裝備基本趨同，通過裝備和工藝來提高磁性制品的高性能和多需求所能施展的調(diào)節(jié)空間不大，而永磁粉體材料作為制備永磁器件的基礎(chǔ)原材料，是決定器件品質(zhì)*為關(guān)鍵的因素。因此高性能、高穩(wěn)定性永磁粉體材料的制造成為磁性材料領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、產(chǎn)品增值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，社會需求亦愈發(fā)迫切。

對材料的品質(zhì)和穩(wěn)定性、生產(chǎn)制造過程的自動化程度以及質(zhì)量管理水平等提出了新的重大需求；并要求永磁鐵氧體行業(yè)不僅要制造環(huán)保、無毒、無害的產(chǎn)品，還要注重在生產(chǎn)過程當(dāng)中的節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)、綠色可持續(xù)發(fā)展。磁性材料生產(chǎn)企業(yè)的全球分布非常不平衡，無論是原材料磁粉行業(yè)還是下游磁制品行業(yè)，具有高附加值的中高端產(chǎn)品和組裝工廠多集中在歐美、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)，而利潤率低、高耗能等原料磁粉或中低端器件類產(chǎn)品基本在東南亞等經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)。這種現(xiàn)象特別是在永磁鐵氧體行業(yè)更加突出和明顯。

據(jù)2016年中國磁性材料行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計(jì)，全球鐵氧體磁性材料年市場需求合計(jì)約100萬t，而在中國大陸地區(qū)生產(chǎn)和銷售的鐵氧體超過60%。鐵氧體成規(guī)模的企業(yè)主要分布在我國長三角和珠三角地區(qū)，在中國中西部也有部分生產(chǎn)企業(yè)，主要生產(chǎn)原材料磁粉以及中低端磁瓦、多極轉(zhuǎn)子等磁制品。當(dāng)今世界鐵氧體磁制品按照加工方式可以分為燒結(jié)和粘結(jié)2大類：燒結(jié)類制品如各類干壓磁環(huán)、磁瓦與多級磁環(huán)等制品，粘結(jié)類制品如注射、壓延或擠出成型的各種注射粒料、器件和電機(jī)磁條等。

磁性制品生產(chǎn)布局呈現(xiàn)2個(gè)顯著特點(diǎn)，一是亞洲地區(qū)更加突出其中心、大本營地位。表現(xiàn)在除原鐵氧體磁制品王國——日本仍基本保持原有生產(chǎn)規(guī)模（含在海外工廠的生產(chǎn)）外，其他亞洲國家和地區(qū)均有較快發(fā)展；二是生產(chǎn)重心逐步向發(fā)展中國家偏移。用于生產(chǎn)注射器件的粒料生產(chǎn)廠家集中在日本、韓國和中國。由于日韓等國家的注射磁產(chǎn)業(yè)起步比較早，技術(shù)和設(shè)備優(yōu)勢明顯，主要以生產(chǎn)中高端粒料為主，目前規(guī)模比較大的日本注射粒料企業(yè)粒料性能磁能積*高可以達(dá)到2.2M GOe以上，而國內(nèi)一般企業(yè)*高只能做到2.1M GOe左右，產(chǎn)品基本覆蓋中低端市場。

二、國內(nèi)的磁性材料行業(yè)的特點(diǎn)

1. 企業(yè)多且小，沒有綜合競爭優(yōu)勢和核心競爭力

目前我國磁性材料特別是鐵氧體制造業(yè)的主要特點(diǎn)表現(xiàn)為：企業(yè)多、小、散，集約化程度不高造成生產(chǎn)管理粗放，無法滿足高性能產(chǎn)品對制造過程的*控制需求；粗放的管理模式以及生產(chǎn)制造過程的低自動化程度，造成產(chǎn)品一致性差，成品率低，產(chǎn)品穩(wěn)定性低；傳統(tǒng)制造業(yè)的高能耗、高排放特點(diǎn)，加上粗放的管理模式加大了資源能源消耗。為適應(yīng)磁性材料產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，立足于國際市場競爭，國內(nèi)永磁鐵氧體制造業(yè)必須做到：挖掘材料性能潛力，研制高性能產(chǎn)品；提高制造過程的自動化、數(shù)據(jù)化、網(wǎng)絡(luò)化程度，提高產(chǎn)品的生產(chǎn)穩(wěn)定性；同時(shí)實(shí)現(xiàn)綠色、環(huán)保、節(jié)能和高效生產(chǎn)。我國已成為世界磁性材料生產(chǎn)和消費(fèi)中心，磁性材料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到1000多家，其中包括配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)和輔助原料生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)中國磁性材料行業(yè)協(xié)會2017年行業(yè)報(bào)告中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國鐵氧體年生產(chǎn)能力在1000t以下的企業(yè)占75%左右，1000 ～3000t的企業(yè)占15%左右，3000 ～5000t企業(yè)約占7%，10000t以上的企業(yè)僅有幾家，約占3%。

我國的永磁鐵氧體產(chǎn)值雖然連續(xù)10年遞增，但多集中在生產(chǎn)制造中的低端產(chǎn)品，中高端產(chǎn)品和技術(shù)基本上都控制在國外企業(yè)手中。國內(nèi)磁性材料*企業(yè)通過近幾年加大技術(shù)開發(fā)力度和不斷追趕，其技術(shù)研發(fā)能力得到大幅度提升，技術(shù)水平（尤其是實(shí)驗(yàn)室階段）已經(jīng)逐漸接近并趕上國際先進(jìn)水平。但是需要指出的是其研發(fā)技術(shù)距離規(guī)模生產(chǎn)尚有距離，尤其是貼近市場需求的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)還有很長的路要走。

2. 磁性材料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫

當(dāng)前為響應(yīng)國家節(jié)能環(huán)保、綠色生產(chǎn)號召，各行各業(yè)都進(jìn)行相應(yīng)的改造和投入。在磁性材料行業(yè)也迎來了大范圍的洗牌，生產(chǎn)和環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)面臨著關(guān) 停。眾所周知，磁性材料特別是永磁鐵氧體材料的生產(chǎn)和加工伴隨著高耗能如水、電、天然氣等能源消耗，同時(shí)對現(xiàn)場環(huán)境管理提出了更高的要求。目前中小企業(yè)本身隨著能源消耗、原材料成本、人工費(fèi)用上漲，就已經(jīng)導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加和企業(yè)利潤下降。再加上要強(qiáng)制對環(huán)保等進(jìn)行投入，在這種情況下，很多中小企業(yè)迫于無奈只能停產(chǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)。對于大多數(shù)大中型企業(yè)來說，因?yàn)楣芾碣M(fèi)用和成本高居不下，從利潤考量上沒有進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)的空間，又沒有辦法迅速進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級，因此陷入虧損狀態(tài)，經(jīng)營步履維艱。為了改變當(dāng)前被動的局面，未來企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素是進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平升級，不斷提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)出適應(yīng)市場需求趨勢的高性能、專業(yè)化、多系列的新產(chǎn)品，從而使產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值進(jìn)一步提高，未來5 ～10年，電子材料技術(shù)中的重點(diǎn)技術(shù)將是磁性材料技術(shù)。

中國磁性材料工業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)具備了一定程度，但與美國、日本等磁性材料工業(yè)發(fā)達(dá)的國家相比，還有一定的距離。行業(yè)中普遍存在的弊病還未從根本上解決，如生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品成本高、生產(chǎn)率低下、經(jīng)濟(jì)效益差、產(chǎn)品檔次低、合格率低，尤其是科技開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新跟不上市場需求的節(jié)奏，生產(chǎn)與應(yīng)用脫節(jié)，制約了磁性材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3. 磁性材料行業(yè)發(fā)展目標(biāo)

中國雖然已經(jīng)成為世界*大的磁性材料生產(chǎn)基地和銷售市場之一，具有良好的發(fā)展前景，預(yù)計(jì)今后20年內(nèi)中國的磁性材料工業(yè)還將以10%～20%的速度發(fā)展。磁性材料市場的發(fā)展趨勢主要集中在以下３方面：對*磁性材料的需求會越來越多；對高性能、小型化磁性材料的需求會越來越多；對個(gè)性化、專業(yè)化、有特點(diǎn)的磁性材料的需求會越來越多。國內(nèi)磁性材料企業(yè)一定要結(jié)合自己的生產(chǎn)優(yōu)勢，抓住這個(gè)有利的市場機(jī)遇，不斷技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)出高質(zhì)量的磁性材料產(chǎn)品，占領(lǐng)國際市場。

4. 采用波特五力模型進(jìn)行分析磁性材料行業(yè)

（1）供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力越來越強(qiáng)

近年來，由于國際鐵礦石持續(xù)大幅漲價(jià)，鋼鐵廠對鐵磷的綜合回收利用，國家磁性材料生產(chǎn)的規(guī)模擴(kuò)大及需求增加，導(dǎo)致含鐵原料貨源緊張、價(jià)格一路走高；對于目前尚無原料供應(yīng)基地、未能形成向后一體化的產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定供應(yīng)格局的公司；由于原材料的依賴程度高，會使價(jià)格推高成本，使公司經(jīng)營利潤逐年趨薄。國際油價(jià)的劇烈波動，天燃汽及煤電油運(yùn)的聯(lián)動效應(yīng)，幾乎壟斷著國內(nèi)市場的供應(yīng)和價(jià)格，價(jià)格沒有回旋余地，不斷推高產(chǎn)品成本持續(xù)上升。由于國內(nèi)工人工資的逐年提高，地區(qū)消費(fèi)水平不斷提高，勞動合同法的頒布以及用工制度的改革，使得產(chǎn)品人工成本越來越高。由于以上多個(gè)方面，構(gòu)成了賣方市場在大宗材料、燃料動力以及人力資源供給方面討價(jià)還價(jià)能力越來越強(qiáng)。

（2）購買者的討價(jià)還價(jià)能力越來越強(qiáng)

①由于電子器件行業(yè)國內(nèi)競爭激烈，倒逼價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制作用明顯；同時(shí)由于傳統(tǒng)的磁性材料同質(zhì)化程度較高，因此客戶對價(jià)格比較敏感；在國內(nèi)磁性材料市場正在由供求平衡向供大于求的格局轉(zhuǎn)變，許多廠商面臨著客戶不斷要求降價(jià)，并進(jìn)一步要求提供較高性能的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量；同時(shí)，要求賒銷和票據(jù)結(jié)算導(dǎo)致現(xiàn)金收入所占貨款收入的比例越來越低，使企業(yè)的存貨和應(yīng)收賬款的資金占壓越來越多，財(cái)務(wù)費(fèi)用和資產(chǎn)減值損失越來越大。

②部分企業(yè)在產(chǎn)品品種、結(jié)構(gòu)和性能等方面，在高、新、特產(chǎn)品研發(fā)方面，未能及時(shí)提供并滿足客戶的個(gè)性化、高品位的需求，老產(chǎn)品性價(jià)比逐漸降低，新產(chǎn)品一時(shí)青黃不接；在國內(nèi)磁性材料行業(yè)進(jìn)入的技術(shù)門檻較低、可供選擇的磁性材料企業(yè)繁多、市場競爭日趨激烈的格局中，購買者掌握了選擇多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的主動權(quán)，同時(shí)，轉(zhuǎn)換所承擔(dān)的成本代價(jià)一般較低、風(fēng)險(xiǎn)也較小，購買者重新選擇供應(yīng)商在經(jīng)濟(jì)上威脅不大。

（3）潛在競爭者進(jìn)入的企業(yè)越來越多

磁性材料行業(yè)，由于進(jìn)入中、低檔產(chǎn)品的技術(shù)門檻較低，因此，有鋼鐵行業(yè)背景的企業(yè)要進(jìn)入磁性材料行業(yè)，不但能力很強(qiáng)，而且原料供應(yīng)具有就地取材、價(jià)格低廉的優(yōu)勢。國內(nèi)同質(zhì)低價(jià)傾銷打亂了磁性材料市場的供求關(guān)系。另外，由于進(jìn)入中、低檔磁材產(chǎn)品的技術(shù)門檻較低，不需要購置太高、太貴的精密儀器設(shè)備，也不需要建設(shè)太*次的廠房，更不需要用高薪去聘用生產(chǎn)制造工人，因而投資規(guī)模相對較小，投資風(fēng)險(xiǎn)相對較低，有些有實(shí)力的企業(yè)都想意圖進(jìn)入這個(gè)行業(yè)（如五糧液股份公司）。

（4）替代需求越來越明顯

雖然永磁材料與軟磁材料各有千秋、不能相互替代，但在永磁材料與軟磁材料各自的產(chǎn)品范圍里面，產(chǎn)品不斷進(jìn)行著更新?lián)Q代。主要體現(xiàn)在高端產(chǎn)品逐漸替代低端產(chǎn)品、個(gè)性化產(chǎn)品需求逐漸替代統(tǒng)一規(guī)格的產(chǎn)品。

（5）行業(yè)內(nèi)競爭者競爭能力越來越多樣化

① 由于磁材行業(yè)進(jìn)入門檻較低，一些機(jī)制比較靈活的企業(yè)發(fā)展很快，通過股票上市，成為行業(yè)發(fā)展的*者（如橫店東磁集團(tuán)）。國外企業(yè)通過與中國磁材企業(yè)的合資、合作發(fā)展迅速，導(dǎo)致勢均力敵的競爭對手越來越多，競爭參與者范圍更加廣泛（完全競爭行業(yè)）。行業(yè)外部實(shí)力強(qiáng)大的公司經(jīng)與行業(yè)中實(shí)力薄弱的企業(yè)重組后迅速發(fā)展，很快成長成為磁材市場的主要競爭者。

②國內(nèi)磁性材料市場逐步趨于成熟。近年來，市場上高端產(chǎn)品需求強(qiáng)勁、價(jià)高利厚；中端產(chǎn)品時(shí)旺時(shí)淡、或賺或賠；低端產(chǎn)品需求疲軟、價(jià)低利薄，甚至虧本。

③競爭者進(jìn)一步采用降價(jià)等手段促銷。許多公司在采購漲價(jià)、銷售降價(jià)的“兩頭擠壓”下，盈利產(chǎn)品越來越少，部分產(chǎn)品日趨薄利，部分產(chǎn)品單位變動成本高于銷售價(jià)格。

④行業(yè)退出障礙或壁壘較高。包括資產(chǎn)的專用性、退出的固定成本、戰(zhàn)略上的相互牽制、政府和社會的各種限制、地方保護(hù)主義等。

三、結(jié)語

綜上所述，磁性材料行業(yè)發(fā)展前景雖然比較樂觀，但同時(shí)存在著極大的挑戰(zhàn)性，如何在市場競爭激烈的情況下提高企業(yè)經(jīng)營效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)績穩(wěn)步增長，只有依靠技術(shù)進(jìn)步和不斷創(chuàng)新來提高企業(yè)的市場競爭力。（DOI：10.19599/j.issn.1008-892x.2018.07.012）