產(chǎn)業(yè)集中度低、利潤增長乏力 國內(nèi)磁性材料企業(yè)未來或只剩數(shù)家？

盡管國內(nèi)磁性材料產(chǎn)量雄霸全球，但市場話語權(quán)卻令人汗顏。

中國作為全球*大的制造業(yè)國家，擁有數(shù)量龐大的終端客戶及下游電子元器件、電機(jī)工廠，為磁性材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了優(yōu)渥的土壤。

永磁和軟磁材料是我國產(chǎn)量*集中的兩大磁性材料。

迄今，我國已經(jīng)成為磁性材料產(chǎn)量*大的國家。據(jù)原西南磁學(xué)應(yīng)用研究所副總工程師馬達(dá)透露，2018年，全球釹鐵硼產(chǎn)量約為16萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量約14萬噸；鐵氧體永磁全球產(chǎn)量為110萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量為90萬噸，鐵氧體軟磁全球產(chǎn)量為40萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量約30萬噸。

磁性材料行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)磁性材料企業(yè)數(shù)量全球*，直接從事磁性材料制造加工的企業(yè)約有1000家。

但2017年國內(nèi)磁性材料總市場規(guī)模加起來僅約700億元。

而日本僅TDK一家企業(yè)一年的產(chǎn)值就達(dá)到60多億美元。

國內(nèi)磁性材料產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)為企業(yè)多、小、散，企業(yè)利潤低、生產(chǎn)成本高，產(chǎn)品一致性與合格率低等情況。

“國內(nèi)磁性材料產(chǎn)業(yè)集中度還是差得非常遠(yuǎn)�！瘪R達(dá)認(rèn)為。

“可能磁性材料行業(yè)會出現(xiàn)兼并的過程，這個過程我估計(jì)現(xiàn)在已經(jīng)開始了。”中國科學(xué)院院士、南京大學(xué)教授都有為表示。

下游市場旺盛

事實(shí)上，中國的磁性材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。

受益于近年來的風(fēng)電、新能源汽車、電子產(chǎn)品、5G通訊、智能制造等下游市場拉動，我國磁性材料產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速增長階段。

在汽車產(chǎn)業(yè)，盡管國內(nèi)汽車增長速度在下降，但總量在增加。公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底全國汽車保有量達(dá)2.4億輛，比2017年增加2285萬輛，增長10.51%。

而平均每輛汽車的電子化、自動化、智能化都將用到磁性材料，以新能源車的釹鐵硼使用量為例，一臺新能源乘用車的釹鐵硼使用量大約為2Kg。

磁性材料對一臺汽車的電子化具有70%的貢獻(xiàn)，平均一臺汽車的永磁電機(jī)數(shù)量為60至70個，汽車的增長拉動了鐵氧體永磁高速增長。

“新能源車的配套如充電樁、充電樁、電源管理系統(tǒng)都將會拉動磁性材料的增長。”馬達(dá)表示。

在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，到2020年，按風(fēng)電占總電量3%計(jì)算，發(fā)電0.45億千瓦，若一半采用永磁直驅(qū)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，按1.5兆瓦耗用1噸釹鐵硼永磁計(jì)算，約需15萬噸釹鐵硼永磁材料。

歐洲風(fēng)能協(xié)會“風(fēng)力12”報(bào)告預(yù)測，到2020年，風(fēng)電占世界電量12%。

“除了汽車、風(fēng)電，智能家電、通訊、工業(yè)自動化智能化等下游市場對磁性材料產(chǎn)生了巨大拉動。”馬達(dá)認(rèn)為。

國內(nèi)磁性材料行業(yè)的繁榮，背后是下游產(chǎn)業(yè)的刺激，但國內(nèi)磁性材料呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集中度不高、利潤低、成本高等特點(diǎn)，有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為或許產(chǎn)業(yè)迎來競爭兩極化加劇的局面。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全國釹鐵硼企業(yè)200余家，鐵氧體永磁企業(yè)約340余家，鐵氧體軟磁企業(yè)約250余家，金屬磁粉、磁芯材料企業(yè)約50家，非晶軟磁合金屬材料企業(yè) 70家。

眾多的企業(yè)數(shù)量，卻多擠壓在中低端的市場。企業(yè)利潤過低，有業(yè)內(nèi)人士透露，1噸鐵氧體軟磁材料售價(jià)僅2萬元，但其原材料顆粒料就要占一半的成本。

該業(yè)內(nèi)人士透露，國內(nèi)稀土永磁利潤低于10%，鐵氧體永磁高于10%，鐵氧體軟磁的利潤為10%左右。

“國內(nèi)磁材產(chǎn)品價(jià)格低，是一把雙刃劍，當(dāng)時靠低價(jià)拼贏了國外企業(yè)，占領(lǐng)了市場，如今在用量大的低端領(lǐng)域大家將價(jià)格做低，利潤空間不斷被壓縮，反而限制了行業(yè)的發(fā)展�！闭憬�工業(yè)大學(xué)磁電功能材料研究所所長車聲雷說。

國內(nèi)產(chǎn)值低

與國外磁性材料單個企業(yè)產(chǎn)值相比，國內(nèi)單個企業(yè)的產(chǎn)值相差較大。

馬達(dá)分析認(rèn)為，國內(nèi)磁性材料產(chǎn)值低在于售價(jià)低，汽車電機(jī)等高端市場都是日本企業(yè)在供應(yīng)。“類似德爾福等全球前十的汽車配件公司，采購中國大陸的產(chǎn)品的比例都不高，主要還是采購國外的�！�

產(chǎn)品合格率、一致性低是我國磁性材料企業(yè)未能打入高端市場的關(guān)鍵因素。

業(yè)內(nèi)人士透露，同一個牌號的產(chǎn)品，如鐵氧體材料日本TDK的合格率高達(dá)95%，而國內(nèi)企業(yè)的平均合格率則低于80%。

粗放的管理模式以及生產(chǎn)制造過程的低自動化程度，造成產(chǎn)品一致性差，成品率低，產(chǎn)品穩(wěn)定性低。

馬達(dá)認(rèn)為保證合格率的兩個關(guān)鍵因素是工藝技術(shù)和管理水平。

“國內(nèi)磁性材料企業(yè)對材料和工藝的基礎(chǔ)性研究十分欠缺，只有完善系統(tǒng)的材料、工藝研發(fā)，才能保證材料合格率與一致性。”馬達(dá)表示，TDK廈門中央研究室有上百人做工藝技術(shù)研究，而國內(nèi)舉目無一家有如此多數(shù)量的研發(fā)人員。

“對企業(yè)而言新品開發(fā)和新材料開發(fā)很重要，除了磁性材料企業(yè)，國內(nèi)的應(yīng)用端企業(yè)應(yīng)加大創(chuàng)新力度，支撐上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。” 天通控股股份有限公司軟磁材料研究所所長李小龍認(rèn)為。

磁性材料行業(yè)屬于高能耗、勞動性密集行業(yè)。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國鐵氧體永磁企業(yè)300余家，相關(guān)從業(yè)工人達(dá)10萬人，平均1家企業(yè)有300多人。

“產(chǎn)品價(jià)格下降了，勞動力成本在增加，假如企業(yè)不走自動化這條路，恐怕難以為繼�！倍加袨橹赋觥�

李小龍對此也表示贊同，他認(rèn)為，企業(yè)在自動化生產(chǎn)方面要做投資規(guī)劃，尤其是人力成本越來越高的情況下，企業(yè)做好自動化規(guī)劃才能降低人力成本。

洗牌未當(dāng)時

業(yè)內(nèi)彌漫著一股磁性材料產(chǎn)業(yè)兩極分化的隱憂的情緒。

業(yè)內(nèi)人士表示，未來低端市場競爭將加劇，和其他行業(yè)一樣，有技術(shù)和市場優(yōu)勢的企業(yè)將占領(lǐng)市場。

“大概全國大的企業(yè)保留四五家，其他小的企業(yè)將在部分需求量小但要求比較高的領(lǐng)域，兼并整合的過程是必然的�！倍加袨橹赋觥�

事實(shí)上，行業(yè)的整合腳步似乎仍較為遙遠(yuǎn)。

上市企業(yè)如橫店東磁去年已經(jīng)在著手走資本重組路徑，收購小企業(yè)，但是項(xiàng)目推出至今仍未收到良好的效果。

中鋼天源亦是如此，收購進(jìn)展并不順利。

“目前來看，市場并未走到需要行業(yè)整合的階段�！瘪R達(dá)分析到。

在龐大的下游市場驅(qū)動下，磁性材料行業(yè)發(fā)展勢頭正旺，中小企業(yè)也在產(chǎn)業(yè)的春天中活的較為“滋潤”。

在安徽馬鞍山、南京的溧水、四川都江堰，駐扎許多小工廠，簡單的投資一兩百萬建一條窯就可以生產(chǎn)低端的鐵氧體產(chǎn)品，年?duì)I業(yè)收入可達(dá)1000萬左右，年利潤可達(dá)幾十萬。

“目前來看，中小企業(yè)活得還不錯�！瘪R達(dá)說。

此外，鐵氧體材料的原材料成本呈現(xiàn)下降的趨勢，馬達(dá)表示2018年的鐵金礦、氧化體價(jià)格在不斷地下降，鐵氧體材料的大宗成本就占比降低，利潤上揚(yáng)，并且近幾年鐵氧體永磁和軟磁成品價(jià)格呈上升趨勢，“做得好的話，鐵氧體永磁的利潤可以達(dá)15%左右。”

并且，資本對磁性材料行業(yè)的青睞也在提升，大量的資本涌入微波磁材、微波器件等領(lǐng)域。

“企業(yè)應(yīng)借助資本的力量對產(chǎn)業(yè)進(jìn)行整合，設(shè)備產(chǎn)線的改造能力也會增強(qiáng)，生產(chǎn)水平也會提高。企業(yè)間的競爭關(guān)系是強(qiáng)者恒強(qiáng)，現(xiàn)在市場發(fā)展很快，小企業(yè)勉強(qiáng)能度過，但要做技改很困難，只能停留在低端產(chǎn)品。”馬達(dá)說。

馬達(dá)表示，隨著下游市場擴(kuò)大，磁性材料產(chǎn)量還將繼續(xù)增加，“等到市場受限了以后，產(chǎn)業(yè)的整合就會跟上來�！�