當(dāng)前位置:首頁(yè)>行業(yè)資訊>銷量下滑 全球工程機(jī)械二季度增長(zhǎng)乏力
發(fā)布日期:2024-8-23 來(lái)源:工程機(jī)械品牌網(wǎng)
近日,外資工程機(jī)械企業(yè)陸續(xù)2024年第2季度業(yè)績(jī)報(bào)告,卡特彼勒、凱斯、日立、沃爾沃等企業(yè)出現(xiàn)營(yíng)收和利潤(rùn)下滑,側(cè)面印證了全球工程機(jī)械市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力的態(tài)勢(shì)。不過(guò),礦山機(jī)械、高空作業(yè)平臺(tái)兩大類產(chǎn)品依然呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,成為工程機(jī)械市場(chǎng)為數(shù)不多的亮點(diǎn)。
在此形勢(shì)下,主要外資企業(yè)紛紛下調(diào)了2024年市場(chǎng)預(yù)期,顯現(xiàn)出對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)的謹(jǐn)慎態(tài)度。
01、多家外資企業(yè)業(yè)績(jī)下滑
財(cái)報(bào)顯示,多數(shù)企業(yè)營(yíng)收或利潤(rùn)有所下降。
卡特彼勒2024第2季度營(yíng)收167億美元,與2023年第2季度的173億美元相比小幅下降4%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約26.81億美元,同比2023年同期的29.22億美元下降8.25%。
日立建機(jī)2024財(cái)年第1季度(2024年4月—6月)營(yíng)收總額為3282.17億日元(約合人民幣158.89億元),凈利潤(rùn)266.89億日元(約合人民幣12.92億元),營(yíng)收總額相比2023年同期的3158.53億日元增長(zhǎng)了3.9%,凈利潤(rùn)相比去年同期的335.56億日元下降約20.5%。
沃爾沃建筑設(shè)備2024年第2季度凈銷售額為244.23億瑞典克朗(上年同期數(shù)據(jù)為289.99),經(jīng)匯率變動(dòng)調(diào)整后,凈銷售額同比下降16%。調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入均為38.88億瑞典克朗(上年同期數(shù)據(jù)為53.53)。
凱斯紐荷蘭發(fā)布2024年第2季度財(cái)報(bào),報(bào)告稱由于行業(yè)需求下降,第2季度總營(yíng)業(yè)額下降16%。財(cái)報(bào)顯示,凱斯紐荷蘭農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械及金融服務(wù)業(yè)務(wù)第2季度合并總營(yíng)業(yè)額為54.88億美元,同比下滑16%;凈利潤(rùn)為4.38億美元,同比下滑38%。
約翰迪爾公布2024財(cái)年第2季度(截至2024年4月28日)財(cái)務(wù)報(bào)告,約翰迪爾的全球凈銷售收入下降了12%,降至152.35億美元;凈收入為23.70億美元,較去年同期(截至2023年4月30日的第2季度)的28.60億美元下降了約17%。
關(guān)于業(yè)績(jī)下滑的原因,根據(jù)各企業(yè)財(cái)報(bào)透露,主要是受到全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響。隨著全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的放緩以及環(huán)保政策的加強(qiáng),建筑機(jī)械設(shè)備需求也出現(xiàn)了下滑。另外經(jīng)銷商庫(kù)存需求下降、國(guó)際間匯率波動(dòng)等也是影響工程機(jī)械銷售收入的原因。
不過(guò),也有部分企業(yè)二季度依然保持增長(zhǎng)。
小松2024年4-6月(2024財(cái)年第1季度)凈銷售額為9598億日元,比2023年同期的8996億日元增長(zhǎng)6.7%。報(bào)告期內(nèi),小松營(yíng)業(yè)收入比2023年同期增長(zhǎng)6.8%,達(dá)1570億日元。歸母凈利潤(rùn)比2023年同期增長(zhǎng)4.1%,達(dá)1097億日元。
捷爾杰母公司豪士科集團(tuán)發(fā)布2024年第2季度財(cái)報(bào),報(bào)告期內(nèi)銷售額為28.47億美元,同比增長(zhǎng)18.0%;合并凈利潤(rùn)為2.61億美元,同比增長(zhǎng)11.1%;調(diào)整后的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)36.1%,達(dá)到3.282億美元。
02、部分產(chǎn)品和市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁
大企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑的同時(shí),高空作業(yè)平臺(tái)與礦山機(jī)械兩大類產(chǎn)品市場(chǎng)卻仍保持強(qiáng)勁增長(zhǎng),成為全球工程機(jī)械行業(yè)的亮點(diǎn),也為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)了顯著的的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
如上述的捷爾杰母公司豪士科集團(tuán),其高空作業(yè)設(shè)備板塊表現(xiàn)突出,銷售額在2024年第2季度增加了5.9%至14.07億美元,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)16.4%至2.47億美元。另外特雷克斯公司高空作業(yè)平臺(tái)部門(mén)第2季度收入增長(zhǎng)6.9%,達(dá)到8.82億美元。特雷克斯還上調(diào)了對(duì)2024年全年的預(yù)期,預(yù)計(jì)AWP部門(mén)的收入將從之前的30億至31億美元增加到31.5億至32.5億美元。
礦山機(jī)械也保持較好形勢(shì),為行業(yè)帶來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)。小松財(cái)報(bào)中表示,其在北美、拉美、非洲等地區(qū)銷售額顯著增長(zhǎng),主要原因之一便是采礦設(shè)備銷售額增加。
另一方面,各企業(yè)在不同區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)不一,盡管整體呈下滑態(tài)勢(shì),但也有部分市場(chǎng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。
沃爾沃建筑設(shè)備在報(bào)告期內(nèi)凈訂單量增長(zhǎng)了9%,主要得益于中國(guó)市場(chǎng)訂單的增加,尤其是其控股的山東臨工,無(wú)論是第2季度還是前6個(gè)月,總訂單量均已超過(guò)沃爾沃。
卡特彼勒則在拉丁美洲的銷售額增加了20%;凱斯紐荷蘭第2季度工程機(jī)械板塊在南美洲地區(qū)增長(zhǎng)了30%;小松是為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的企業(yè)之,在北美洲、拉丁美洲、中東、中國(guó)、非洲等多個(gè)市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),業(yè)績(jī)表現(xiàn)可謂亮眼。
03、2024全球市場(chǎng)承壓,多家外資企業(yè)調(diào)整預(yù)期
早前英國(guó)KHL集團(tuán)曾發(fā)文預(yù)測(cè):2024年的工程機(jī)械銷售額預(yù)計(jì)將比2023年減少8%左右,全球工程機(jī)械企業(yè)營(yíng)收將呈下降趨勢(shì)。從全球工程機(jī)械需求來(lái)看,2024-2025 年預(yù)計(jì)處于底部階段,各地區(qū)表現(xiàn)有所分化。
具體分地區(qū)來(lái)看,中國(guó)市場(chǎng)預(yù)計(jì)下滑約4%,處于觸底階段,預(yù)計(jì)2025 年開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng);歐洲市場(chǎng)預(yù)計(jì)下滑約6%,印度市場(chǎng)短期受大選影響下滑約10%,中長(zhǎng)期增長(zhǎng)預(yù)計(jì)持續(xù);受益于基建以及制造業(yè)回流帶來(lái)的建設(shè)需求,北美市場(chǎng)仍將維持在高位;南美市場(chǎng)在經(jīng)歷2023 年的大幅下滑后今年有望恢復(fù),預(yù)計(jì)增長(zhǎng)約3%。
今年2季度多家企業(yè)業(yè)績(jī)均出現(xiàn)明顯下滑,另外日本建筑機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2024年1-4月日本工程機(jī)械銷售額11771.24億日元,同比下滑5.2%,似乎都在印證這一預(yù)測(cè)。
因此,多家企業(yè)在第2季度財(cái)報(bào)中調(diào)整了對(duì)全年市場(chǎng)形勢(shì)的預(yù)期:卡特彼勒分析師目前預(yù)計(jì),下半年的銷量和收入預(yù)計(jì)將略高于上半年,但預(yù)計(jì)全年的總銷售額將下降;小松在報(bào)告中預(yù)計(jì)2024財(cái)年(到2025年3月31日)全球需求將減少5%~10%左右;日立建機(jī)預(yù)測(cè)2024財(cái)年全年(指2024年4月1日至2025年3月31日)收入約為13700億日元(約合人民幣663.22億元),這一預(yù)測(cè)相比上一財(cái)年下降了2.6%;凱斯紐荷蘭預(yù)測(cè),2024 年下半年農(nóng)機(jī)和工程機(jī)械市場(chǎng)都將繼續(xù)疲軟。
國(guó)際市場(chǎng)也是當(dāng)前中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)耕耘的重點(diǎn)市場(chǎng),其形勢(shì)市場(chǎng)變化也應(yīng)引起重視,未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)不斷更新和升級(jí)自己的技術(shù)和設(shè)備以適應(yīng)不同區(qū)域市場(chǎng)的需求,并加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓和服務(wù)體系建設(shè),規(guī)海外風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)在全球市場(chǎng)更進(jìn)一步。
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