中國磁性材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和趨勢研究

  
      當(dāng)前，中國己成為世界磁性材料生產(chǎn)大國和制造中心，總量以15%以上的年增長率發(fā)展，到2007年，中國軟磁鐵氧體產(chǎn)量已達(dá)30萬噸，永磁鐵氧體43萬噸，燒結(jié)釹鐵硼永磁4.9萬噸，粘結(jié)釹鐵硼永磁0.35萬噸，釤鈷永磁0.05萬噸，鋁鎳鈷永磁0.39萬噸。但中國磁性材料產(chǎn)品以中低檔為主，競爭激烈，特別是近年來由于能源、原料、人工費(fèi)用大幅上漲，導(dǎo)致成本上升，行業(yè)企業(yè)普遍呈現(xiàn)量增利降的狀況。另一方面，由于今年全球經(jīng)濟(jì)疲軟，美國金融危機(jī)，人民幣持續(xù)升值，國內(nèi)資本市場委靡不振，房市低迷，投資和消費(fèi)受抑，對目前中國磁性材料行業(yè)造成相當(dāng)大的壓力，制約了企業(yè)的發(fā)展，但這一時(shí)期也是行業(yè)整合的機(jī)會(huì)，走過艱難，未來的中國磁性材料行業(yè)，前景更加輝煌。 

    1、中國軟磁鐵氧體生產(chǎn)企業(yè)狀況截止2008年上半年，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國從事軟磁鐵氧體生產(chǎn)的企業(yè)大約200家，其中鎳鋅和鎂鋅約40家；初具規(guī)模以上企業(yè)約150家。軟磁鐵氧體年總產(chǎn)能超過35萬噸（2007年實(shí)際產(chǎn)暨約30萬噸）。2008年新增生產(chǎn)企業(yè)相比兩三年前大幅度下降，因少數(shù)沿海中小企業(yè)和外資企業(yè)關(guān)閉停產(chǎn)或遷移，增減相沖，企業(yè)數(shù)量變動(dòng)不大。目前國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)廠家生產(chǎn)規(guī)模較小，多數(shù)在500噸/年以下，1000噸以上的企業(yè)約60家，僅有幾家企業(yè)能達(dá)到上萬噸的產(chǎn)能，投資超過1000萬元的企業(yè)有約100家。在國內(nèi)近200家軟磁鐵氧體企業(yè)中，軟磁鐵氧體及軟磁原料上市企業(yè)約有二十家左右，如：天通控股、東磁集團(tuán)、風(fēng)華高科（己在重組）、五糧液、咸陽偏轉(zhuǎn)、金瑞科技、安泰科技（非晶合金軟磁及釹鐵硼永磁）、順絡(luò)電子、四維陶瓷（軟磁粉料）、吉恩鎳業(yè)（原料）、鞍鋼（原料）、本鋼（原料）、首鋼（原料）、武鋼（原料）、華菱鋼鐵（原料）、邯鋼（原料）、銅都銅業(yè)（原料）、云南銅業(yè)（原料）、鋅業(yè)股份（原料）、天一科技（氮保護(hù)氣供應(yīng)）等等。實(shí)際從事軟磁鐵氧體生產(chǎn)的上市企業(yè)不多，因此多數(shù)企業(yè)融資困難，企業(yè)資金籌措和發(fā)展自我依成度極高。近年變化趨勢：長三角、珠三角地區(qū)軟磁鐵氧體企業(yè)相對具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢和裝備配套優(yōu)勢。世界主要客戶群也分布在這些地區(qū)，占盡天時(shí)地利優(yōu)勢。但由于近年沿海城市能源和勞動(dòng)力緊張且成本大幅度上漲，加上國家加大中西部開發(fā)和投入力度，產(chǎn)業(yè)政策也向中西部傾斜，中西部地區(qū)交通也越來越方便快捷，珠三角的原有優(yōu)勢漸漸失去，沿海企業(yè)有向中西部遷移的趨勢。近年來，中西部軟磁鐵氧體企業(yè)不斷在增加。相反珠三角2008年軟磁鐵氧體生產(chǎn)企業(yè)有所減少。
（1）氧化鐵 中國Fe2O3產(chǎn)量超過13萬噸，但質(zhì)量狀況不理想，能用于Mn－Zn鐵氧體的僅約8.5萬噸，高純Fe2O3則主要依賴于進(jìn)口。目前中國國內(nèi)Fe2O3的供應(yīng)不能滿足需求。當(dāng)前Mn－Zn鐵氧體內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)Fe2O3缺口約55000噸，必須從境外進(jìn)口補(bǔ)充。目前的境外供應(yīng)商主要有日本的JFE、韓國的EG、DONGBU、德國的克魯伯與中國臺(tái)灣的中鋼等。此外，外資企業(yè)約需42000噸，因此中國市場需用進(jìn)口高純Fe2O3的量己逾100000噸，這給Fe2O3市場造成很大的壓力，呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。就價(jià)格而言，由于品質(zhì)和用途不同，目前國內(nèi)軟磁鐵氧體用三氧化二鐵每噸價(jià)格在3500－5800元左右。
（2）氧化鋅 主要供應(yīng)地在江蘇、上海、浙江、山東、河北、陜西、珠海等省市，目前價(jià)格約15000－16500元/噸，性能和產(chǎn)量能滿足國內(nèi)用戶。
（3）四氧化三錳 主要供應(yīng)地在湖南、馬鞍山、貴州、廣西、山西、江西等，中國產(chǎn)能世界*，年產(chǎn)量超過10萬噸。目前每噸價(jià)格在19000元左右。
（4）氧化鎳 主要的供應(yīng)地在陜西、江西、湖南、江蘇、山東、河北等省目前價(jià)格在16萬元/噸左右。國內(nèi)企業(yè)做*鎳鋅產(chǎn)品時(shí)不得不進(jìn)口純度高、理化指標(biāo)較好的進(jìn)口氧化鎳，價(jià)格在20萬元/噸以上。
（5）軟磁鐵氧體粉料（顆粒料） 上海寶鋼天通公司是功率鐵氧體顆粒料國內(nèi)*大的供應(yīng)商，其它能生產(chǎn)功率鐵氧體顆粒料的企業(yè)還有東磁公司、天通公司、898、重慶超思、899、開元磁性材料公司、賽茂公司、河北邢臺(tái)顯德旺礦、山東春光、南京新康達(dá)等企業(yè)，產(chǎn)量約8萬噸/年左右。目前，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)功率鐵體顆粒料產(chǎn)品檔次大致在PC30、PC40、PC44間，價(jià)格約12000－15000元/噸，*料批量生產(chǎn)一致性和穩(wěn)定性還有待進(jìn)一步提高。高磁導(dǎo)率顆粒料主要生產(chǎn)集在山東等地，能批量生產(chǎn)磁導(dǎo)率為8000－12000的高磁導(dǎo)率顆粒料，價(jià)格約14000－18000元/噸。*粉料主要來自日本和韓國，價(jià)格較高。鎳鋅粉料專業(yè)生企業(yè)國內(nèi)只有韓資企業(yè)青島愈益。隨著應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和材料開發(fā)的深化，在IT產(chǎn)業(yè)、電力電子，特別是網(wǎng)絡(luò)通信等用戶的苛求下，為保證設(shè)備系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠、高效運(yùn)行，一種求新、求全理念已經(jīng)逐步主導(dǎo)著國內(nèi)錳鋅鐵氧體軟磁材料的研發(fā)方向，不少多種特性兼?zhèn)湫虏牧舷群笸葡蚴袌�。這些材料具有以下綜合性能：更高的飽和磁通密度BS，更好的直流偏置特性De—Bias，更低的損耗（低磁通密度下的損耗因子tgδ/μ、磁通密度下的功耗Pc），更低的總諧波失真系數(shù)（THD），更寬的使用頻率和更廣的溫度范圍。即所謂兩寬（寬溫，寬頻）、兩高（高BS，高De－Bias）、兩低（低損耗，低失真）兼具的特點(diǎn)。東磁、風(fēng)華、天通先后都有相關(guān)研究的報(bào)道。目前，錳鋅鐵氧體材料的研究已經(jīng)進(jìn)軍到了低溫、高溫和更寬與更高頻段領(lǐng)域。

 2、中國永磁鐵氧體生產(chǎn)企業(yè)狀況截止2008年上半年，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國從事永磁鐵氧體生產(chǎn)的企業(yè)共約200家，初具規(guī)模（500噸/年）以上企業(yè)約150多家，1000噸以上企業(yè)超過100家，但僅有幾家企業(yè)能達(dá)到上萬噸的產(chǎn)能。涉及上市企業(yè)約有7家：北礦磁材、東磁集團(tuán)、五糧液、天源科技、武耐特磁等等：國內(nèi)主要從事粘結(jié)永磁鐵氧的企業(yè)約30多家，主要集中在廣東，如金南塑磁、深圳盈進(jìn)制品廠、大華磁電、順德霸菱集團(tuán)、江門粉末、飛來福磁鐵、梅州市磁性材料廠，占市場總量的約70%以上，浙江和江蘇約占據(jù)20%左右。同國內(nèi)軟磁鐵氧體企業(yè)一樣，國內(nèi)專業(yè)從事永磁鐵氧體生產(chǎn)的上市企業(yè)不多，多數(shù)企業(yè)融資困難，企業(yè)資金籌措和發(fā)展自我依賴度極高。
（1）鐵鱗 來源于鋼鐵企業(yè)副產(chǎn)品，能滿足國內(nèi)企業(yè)需要，但因鐵礦石價(jià)格上漲，不少鋼鐵企業(yè)用來回爐煉鋼，受鋼鐵市場，價(jià)格波動(dòng)大，*低時(shí)，不到200多元/噸，目前約1300元/噸。
（2）鐵紅 主要來自國內(nèi)鋼鐵企業(yè)，因國內(nèi)用鐵紅做預(yù)燒料的比例不大，基本能滿足國內(nèi)企業(yè)需要，曾經(jīng)一度偏緊，近年來因原料價(jià)格波動(dòng)，目前己經(jīng)由幾百元/噸上漲到1600元/噸左右，國外價(jià)格和質(zhì)量有優(yōu)勢的部分鐵紅也有進(jìn)入中國市場，如美國、印度等國家的永磁鐵氧體用鐵紅。
（3）碳酸鍶 主要產(chǎn)地在重慶、貴州、四川、青海、云南、山東、河北等省市，國內(nèi)資源充足。目前出廠價(jià)約在4000元/噸左右。
（4）碳酸鋇 主要產(chǎn)地在貴州，四川，青海，云南，山東，河南，河北等省市，目前出廠價(jià)約在1850元/噸左右。
（5）預(yù)燒料（鍶料和鋇料） 主要生產(chǎn)企業(yè)是北礦磁材、寶鋼、武鋼、攀鋼、馬高科、本鋼、鞍鋼等約三十家企業(yè)，基本能保證中低檔永磁鐵氧體生產(chǎn)需要（鐵鱗料）。國內(nèi)大型永磁鐵氧體企業(yè)基本都能自己做料，以滿足企業(yè)自身發(fā)展需要。目前價(jià)格約0.32萬元/噸（Y30BH一l）左右。鐵紅料約0.46萬元/噸。預(yù)計(jì)，2008年，世界永磁鐵氧體材料產(chǎn)量將超過83萬噸，而中國永磁鐵氧體材料產(chǎn)量將達(dá)47萬噸，其中粘結(jié)永磁鐵氧體近7萬噸：預(yù)測2010年，世界永磁鐵氧體材料產(chǎn)量將超過到95萬噸，而中國永磁鐵氧體材料產(chǎn)量將達(dá)55萬噸，其中粘結(jié)永磁鐵氧體接近10萬噸。由于市場對*永磁鐵氧體材料需求增加，中國*永磁鐵氧體材料所占比例將迅速上升，其產(chǎn)品所占市場比例將占65%以上。 

3、中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)企業(yè)狀況目前，中國共有稀土永磁生產(chǎn)企業(yè)約250家（其中粘釹鐵硼約20家），l00多家生產(chǎn)企業(yè)年生產(chǎn)能力超過100噸，十多家企業(yè)年生產(chǎn)能力超過1000噸。2007年，中國的釹鐵硼總產(chǎn)量已經(jīng)近5萬噸，占世界總產(chǎn)量約80%，中國粘結(jié)釹鐵硼總產(chǎn)量約3500噸，占世界總產(chǎn)量50%左右。在國內(nèi)近250多家釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)中，涉及上市企業(yè)十多家，如：中科三環(huán)、太原剛玉、英洛華、東磁集團(tuán)、風(fēng)華高科、安泰科技（非晶合金軟磁及釹鐵硼永磁材料）、首鋼、武鋼、稀土高科、升華拜克、津?yàn)I發(fā)展、華光陶瓷等等。中國是稀土資源大國，但近年價(jià)格波動(dòng)較大，主要供應(yīng)地在包頭、江西、四川、山東、湖南、河南、廣東、山西等省市。目前鐠釹價(jià)格約15萬元/噸左右，金屬釹約19萬元/噸，氧化鐠釹價(jià)格約10萬元/噸左右；生產(chǎn)粘結(jié)釹鐵硼的快淬磁粉MQ約在每公斤220－300元人民幣，國產(chǎn)快淬磁粉約為每公斤120－180元主要生產(chǎn)單位有浙江朝日科、電子九所、沈陽新橡樹、四川會(huì)凌等約近十家企業(yè)。粘結(jié)NdFeB磁體雖與燒結(jié)磁體同時(shí)間世，但其商品化卻比燒結(jié)磁體滯后了至少五六年，主要是由于MQ磁粉商品化生產(chǎn)的滯后。粘結(jié)磁體的磁能積也由1987年各向同性壓制磁體的88kg/m3（11 MGOe），提升到當(dāng)前各向異性壓制磁體的世界先進(jìn)水平30—45MGOe，注射SmFeN的（BH）max達(dá)18MGOe。國內(nèi)粘結(jié)磁體多數(shù)是同性磁體，*高性能在16MGOe左右。目前，國內(nèi)已達(dá)規(guī)模的粘結(jié)NdFeB磁體生產(chǎn)廠家屈指可數(shù)，四川銀河磁體股分有限公司在國內(nèi)規(guī)模*大，產(chǎn)品主要銷往日本，其產(chǎn)量、產(chǎn)值占國內(nèi)市場60%以上；上海愛普生公司（合資），臺(tái)灣喬智電子除了東莞的工廠，又在嘉興投資設(shè)立新廠，產(chǎn)量也超過30噸/月。這些企業(yè)，主要采用MQ快淬磁粉，加工成粘結(jié)磁體后出口外銷到國外及中國臺(tái)港地區(qū)。由于MQ粉價(jià)格高，國內(nèi)粘結(jié)鐵鐵硼永磁企業(yè)幾乎不堪原料成本的負(fù)重，也因此，津?yàn)I磁電公司（JEM）2007年宣布退出稀土粘結(jié)磁體行業(yè)，2008年初，寧波的大有電子又被迫步津?yàn)I的后塵。由于MQI磁粉專利將于今年10月失效，我們有理由期望國產(chǎn)粉的普及將推動(dòng)國內(nèi)粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)業(yè)的較快發(fā)展。中國釹鐵硼產(chǎn)業(yè)憑借資源和成本優(yōu)勢以不斷提高的品質(zhì)量產(chǎn)品在國際市場的份額不斷擴(kuò)大，成為世界釹鐵硼磁體的產(chǎn)業(yè)中心，是全世界釹鐵硼磁體生產(chǎn)