磁性材料行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析

磁性材料是一類重要的基礎功能材料，應用范圍十分廣泛，如電子、信息、電動工具、汽車、家電等行業(yè)對磁性材料有著不可替代的需求。同時由于當前國家提倡節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展，作為一種清潔能源，磁性材料更是在節(jié)能環(huán)保、新能源、電動汽車、智慧城市、智慧地球等新興領域中得到越來越廣泛的應用，甚至開始應用于機器人、無人機、航空航天、衛(wèi)星遙感等軍事國防領域。特別是其中價格低廉、資源豐富的鐵氧體永磁材料，整體市場需求在以每年10%～15%的速度高速增長。另外，磁性材料作為當前國家重點發(fā)展的行業(yè)之一，其發(fā)展一直受到國家產業(yè)政策的大力支持。

本文對磁性材料背景和現(xiàn)狀進行闡述，采用波特五力模型對磁性材料行業(yè)發(fā)展前景進行分析，磁性材料行業(yè)的逐漸發(fā)展，競爭態(tài)勢日益嚴峻，企業(yè)只有依靠技術進步和產品升級來提高市場競爭力提高經(jīng)營效益，實現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)步增長。

一、磁性材料分類及其產業(yè)鏈現(xiàn)狀

磁性材料按照材質可以分為金屬磁性材料和非金屬磁性材料2大類，前者由于價格昂貴，應用范圍比較窄，多集中于軍工和*電子產品領域。例如釹鐵硼、釤鈷等金屬磁體，在近幾年由于資源緊張以及對未來應用增加的預期導致價格出現(xiàn)劇烈變化，嚴重影響了應用領域的開發(fā)和新市場的推廣。而非金屬磁性材料由于價格低廉，性能穩(wěn)定，適用于比較惡劣和嚴峻的環(huán)境，因此大量使用于各領域。非金屬永磁材料中*主要的一類產品是鐵氧體永磁材料。永磁鐵氧體所用原材料為鋼廠的副產品鐵鱗、鐵紅等，經(jīng)過高溫回轉窯燒制而成。其工藝簡便成熟、價格低廉、單位磁能積的價格低，具有耐腐蝕、適合于惡劣工作環(huán)境等優(yōu)點，廣泛用于電子、電氣、機械、運輸、醫(yī)療及生活用品等各領域。

磁性材料制造企業(yè)按照產業(yè)鏈可以分為上游制備不同性能和粒度的粉體原材料制造企業(yè)和下游利用原料磁粉采取不同加工方式如燒結壓制成型、注射成型、擠出、壓延等進行制品加工的電子元器件企業(yè)。近些年由于國家大力提倡綠色清潔環(huán)保等理念，因此終端家電、汽車等行業(yè)對其電機等配件提出了更高要求，如高轉速、高扭矩、低噪音等。所以作為電機企業(yè)的原材料供應商，磁粉和磁制品企業(yè)也在積極研發(fā)和不斷創(chuàng)新來面對和滿足市場的變化和挑戰(zhàn)。

例如在鐵氧體永磁行業(yè)中，整體電機的高功率輸出、高性能、尺寸質量更輕更薄等方向的發(fā)展都依賴于永磁器件的高性能、高穩(wěn)定性和高可靠性。而由于制品類企業(yè)的生產工藝和裝備基本趨同，通過裝備和工藝來提高磁性制品的高性能和多需求所能施展的調節(jié)空間不大，而永磁粉體材料作為制備永磁器件的基礎原材料，是決定器件品質*為關鍵的因素。因此高性能、高穩(wěn)定性永磁粉體材料的制造成為磁性材料領域全產業(yè)鏈發(fā)展、產品增值的關鍵環(huán)節(jié)，社會需求亦愈發(fā)迫切。

對材料的品質和穩(wěn)定性、生產制造過程的自動化程度以及質量管理水平等提出了新的重大需求；并要求永磁鐵氧體行業(yè)不僅要制造環(huán)保、無毒、無害的產品，還要注重在生產過程當中的節(jié)能減排，清潔生產、綠色可持續(xù)發(fā)展。磁性材料生產企業(yè)的全球分布非常不平衡，無論是原材料磁粉行業(yè)還是下游磁制品行業(yè)，具有高附加值的中高端產品和組裝工廠多集中在歐美、日本等發(fā)達地區(qū)，而利潤率低、高耗能等原料磁粉或中低端器件類產品基本在東南亞等經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)。這種現(xiàn)象特別是在永磁鐵氧體行業(yè)更加突出和明顯。

據(jù)2016年中國磁性材料行業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，全球鐵氧體磁性材料年市場需求合計約100萬t，而在中國大陸地區(qū)生產和銷售的鐵氧體超過60%。鐵氧體成規(guī)模的企業(yè)主要分布在我國長三角和珠三角地區(qū)，在中國中西部也有部分生產企業(yè)，主要生產原材料磁粉以及中低端磁瓦、多極轉子等磁制品。當今世界鐵氧體磁制品按照加工方式可以分為燒結和粘結2大類：燒結類制品如各類干壓磁環(huán)、磁瓦與多級磁環(huán)等制品，粘結類制品如注射、壓延或擠出成型的各種注射粒料、器件和電機磁條等。

磁性制品生產布局呈現(xiàn)2個顯著特點，一是亞洲地區(qū)更加突出其中心、大本營地位。表現(xiàn)在除原鐵氧體磁制品王國——日本仍基本保持原有生產規(guī)模（含在海外工廠的生產）外，其他亞洲國家和地區(qū)均有較快發(fā)展；二是生產重心逐步向發(fā)展中國家偏移。用于生產注射器件的粒料生產廠家集中在日本、韓國和中國。由于日韓等國家的注射磁產業(yè)起步比較早，技術和設備優(yōu)勢明顯，主要以生產中高端粒料為主，目前規(guī)模比較大的日本注射粒料企業(yè)粒料性能磁能積*高可以達到2.2M GOe以上，而國內一般企業(yè)*高只能做到2.1M GOe左右，產品基本覆蓋中低端市場。

二、國內的磁性材料行業(yè)的特點

1. 企業(yè)多且小，沒有綜合競爭優(yōu)勢和核心競爭力

目前我國磁性材料特別是鐵氧體制造業(yè)的主要特點表現(xiàn)為：企業(yè)多、小、散，集約化程度不高造成生產管理粗放，無法滿足高性能產品對制造過程的*控制需求；粗放的管理模式以及生產制造過程的低自動化程度，造成產品一致性差，成品率低，產品穩(wěn)定性低；傳統(tǒng)制造業(yè)的高能耗、高排放特點，加上粗放的管理模式加大了資源能源消耗。為適應

磁性材料產業(yè)的迅猛發(fā)展，立足于國際市場競爭，國內永磁鐵氧體制造業(yè)必須做到：挖掘材料性能潛力，研制高性能產品；提高制造過程的自動化、數(shù)據(jù)化、網(wǎng)絡化程度，提高產品的生產穩(wěn)定性；同時實現(xiàn)綠色、環(huán)保、節(jié)能和高效生產。我國已成為世界磁性材料生產和消費中心，磁性材料生產企業(yè)達到1 000多家，其中包括配套設備生產企業(yè)和輔助原料生產企業(yè)。據(jù)中國磁性材料行業(yè)協(xié)會2017年行業(yè)報告中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國鐵氧體年生產能力在1 000t以下的企業(yè)占75%左右，1 000 ～3 000t的企業(yè)占15%左右，3 000 ～5 000t企業(yè)約占7%，10 000t以上的企業(yè)僅有幾家，約占3%。

我國的永磁鐵氧體產值雖然連續(xù)10年遞增，但多集中在生產制造中的低端產品，中高端產品和技術基本上都控制在國外企業(yè)手中。國內磁性材料*企業(yè)通過近幾年加大技術開發(fā)力度和不斷追趕，其技術研發(fā)能力得到大幅度提升，技術水平（尤其是實驗室階段）已經(jīng)逐漸接近并趕上國際先進水平。但是需要指出的是其研發(fā)技術距離規(guī)模生產尚有距離，尤其是貼近市場需求的技術創(chuàng)新和研發(fā)還有很長的路要走。

2. 磁性材料行業(yè)轉型升級迫在眉睫

當前為響應國家節(jié)能環(huán)保、綠色生產號召，各行各業(yè)都進行相應的改造和投入。在磁性材料行業(yè)也迎來了大范圍的洗牌，生產和環(huán)保不達標的企業(yè)面臨著關停。眾所周知,磁性材料特別是永磁鐵氧體材料的生產和加工伴隨著高耗能如水、電、天然氣等能源消耗，同時對現(xiàn)場環(huán)境管理提出了更高的要求。目前中小企業(yè)本身隨著能源消耗、原材料成本、人工費用上漲，就已經(jīng)導致生產成本增加和企業(yè)利潤下降。再加上要強制對環(huán)保等進行投入，在這種情況下，很多中小企業(yè)迫于無奈只能停產轉產。對于大多數(shù)大中型企業(yè)來說，因為管理費用和成本高居不下，從利潤考量上沒有進行價格戰(zhàn)的空間，又沒有辦法迅速進行產業(yè)轉型和升級，因此陷入虧損狀態(tài)，經(jīng)營步履維艱。為了改變當前被動的局面，未來企業(yè)發(fā)展的關鍵因素是進一步加快產業(yè)技術水平升級，不斷提升產品結構，開發(fā)出適應市場需求趨勢的高性能、專業(yè)化、多系列的新產品，從而使產品的技術含量和附加值進一步提高，未來5 ～10年，電子材料技術中的重點技術將是磁性材料技術。

中國磁性材料工業(yè)在產品生產規(guī)模已經(jīng)具備了一定程度，但與美國、日本等磁性材料工業(yè)發(fā)達的國家相比，還有一定的距離。行業(yè)中普遍存在的弊病還未從根本上解決，如生產規(guī)模小、產品成本高、生產率低下、經(jīng)濟效益差、產品檔次低、合格率低，尤其是科技開發(fā)和技術創(chuàng)新跟不上市場需求的節(jié)奏，生產與應用脫節(jié)，制約了磁性材料產業(yè)的發(fā)展。

3. 磁性材料行業(yè)發(fā)展目標

中國雖然已經(jīng)成為世界*大的磁性材料生產基地和銷售市場之一，具有良好的發(fā)展前景，預計今后20年內中國的磁性材料工業(yè)還將以10%～20%的速度發(fā)展。磁性材料市場的發(fā)展趨勢主要集中在以下３方面：對*磁性材料的需求會越來越多；對高性能、小型化磁性材料的需求會越來越多；對個性化、專業(yè)化、有特點的磁性材料的需求會越來越多。國內磁性材料企業(yè)一定要結合自己的生產優(yōu)勢，抓住這個有利的市場機遇，不斷技術創(chuàng)新，研發(fā)出高質量的磁性材料產品，占領國際市場[4]。

4. 采用波特五力模型進行分析磁性材料行業(yè)

（1）供應商的討價還價能力越來越強

近年來，由于國際鐵礦石持續(xù)大幅漲價，鋼鐵廠對鐵磷的綜合回收利用，國家磁性材料生產的規(guī)模擴大及需求增加，導致含鐵原料貨源緊張、價格一路走高；對于目前尚無原料供應基地、未能形成向后一體化的產業(yè)鏈穩(wěn)定供應格局的公司；由于原材料的依賴程度高，會使價格推高成本，使公司經(jīng)營利潤逐年趨薄。國際油價的劇烈波動，天燃汽及煤電油運的聯(lián)動效應，幾乎壟斷著國內市場的供應和價格，價格沒有回旋余地，不斷推高產品成本持續(xù)上升。由于國內工人工資的逐年提高，地區(qū)消費水平不斷提高，勞動合同法的頒布以及用工制度的改革，使得產品人工成本越來越高。由于以上多個方面，構成了賣方市場在大宗材料、燃料動力以及人力資源供給方面討價還價能力越來越強。

（2）購買者的討價還價能力越來越強

①由于電子器件行業(yè)國內競爭激烈，倒逼價格傳導機制作用明顯；同時由于傳統(tǒng)的磁性材料同質化程度較高，因此客戶對價格比較敏感；在國內磁性材料市場正在由供求平衡向供大于求的格局轉變，許多廠商面臨著客戶不斷要求降價，并進一步要求提供較高性能的產品、優(yōu)質的服務質量；同時，要求賒銷和票據(jù)結算導致現(xiàn)金收入所占貨款收入的比例越來越低，使企業(yè)的存貨和應收賬款的資金占壓越來越多，財務費用和資產減值損失越來越大。

②部分企業(yè)在產品品種、結構和性能等方面，在高、新、特產品研發(fā)方面，未能及時提供并滿足客戶的個性化、高品位的需求，老產品性價比逐漸降低，新產品一時青黃不接；在國內磁性材料行業(yè)進入的技術門檻較低、可供選擇的磁性材料企業(yè)繁多、市場競爭日趨激烈的格局中，購買者掌握了選擇多個標準化產品的主動權，同時，轉換所承擔的成本代價一般較低、風險也較小，購買者重新選擇供應商在經(jīng)濟上威脅不大。

（3）潛在競爭者進入的企業(yè)越來越多

磁性材料行業(yè)，由于進入中、低檔產品的技術門檻較低，因此，有鋼鐵行業(yè)背景的企業(yè)要進入磁性材料行業(yè)，不但能力很強，而且原料供應具有就地取材、價格低廉的優(yōu)勢。國內同質低價傾銷打亂了磁性材料市場的供求關系。另外，由于進入中、低檔磁材產品的技術門檻較低，不需要購置太高、太貴的精密儀器設備，也不需要建設太*次的廠房，更不需要用高薪去聘用生產制造工人，因而投資規(guī)模相對較小，投資風險相對較低，有些有實力的企業(yè)都想意圖進入這個行業(yè)（如五糧液股份公司）。

（4）替代需求越來越明顯

雖然永磁材料與軟磁材料各有千秋、不能相互替代，但在永磁材料與軟磁材料各自的產品范圍里面，產品不斷進行著更新?lián)Q代。主要體現(xiàn)在高端產品逐漸替代低端產品、個性化產品需求逐漸替代統(tǒng)一規(guī)格的產品。

（5）行業(yè)內競爭者競爭能力越來越多樣化

① 由于磁材行業(yè)進入門檻較低，一些機制比較靈活的企業(yè)發(fā)展很快，通過股票上市，成為行業(yè)發(fā)展的*者（如橫店東磁集團）。國外企業(yè)通過與中國磁材企業(yè)的合資、合作發(fā)展迅速，導致勢均力敵的競爭對手越來越多，競爭參與者范圍更加廣泛（完全競爭行業(yè)）。行業(yè)外部實力強大的公司經(jīng)與行業(yè)中實力薄弱的企業(yè)重組后迅速發(fā)展，很快成長成為磁材市場的主要競爭者。

②國內磁性材料市場逐步趨于成熟。近年來，市場上高端產品需求強勁、價高利厚；中端產品時旺時淡、或賺或賠；低端產品需求疲軟、價低利薄，甚至虧本。

③競爭者進一步采用降價等手段促銷。許多公司在采購漲價、銷售降價的“兩頭擠壓”下，盈利產品越來越少，部分產品日趨薄利，部分產品單位變動成本高于銷售價格。

④行業(yè)退出障礙或壁壘較高。包括資產的專用性、退出的固定成本、戰(zhàn)略上的相互牽制、政府和社會的各種限制、地方保護主義等。

三、結語

綜上所述，磁性材料行業(yè)發(fā)展前景雖然比較樂觀，但同時存在著極大的挑戰(zhàn)性，如何在市場競爭激烈的情況下提高企業(yè)經(jīng)營效益，實現(xiàn)企業(yè)業(yè)績穩(wěn)步增長，只有依靠技術進步和不斷創(chuàng)新來提高企業(yè)的市場競爭力。（DOI：10.19599/j.issn.1008-892x.2018.07.012）