中國汽車磁性材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，新能源汽車磁材需求增速快

一、汽車磁性材料的定義

磁性材料是金屬功能材料的一類，其具有轉(zhuǎn)換、傳遞、處理、存儲信息和能量等功能。被廣泛應(yīng)用于電聲、選礦、能源、家用電器、醫(yī)療衛(wèi)生、汽車、自動控制、信息技術(shù)等領(lǐng)域。磁性材料可大致分為鐵氧體磁性材料、稀土磁性材料和其他磁性材料。磁性材料作為關(guān)鍵電子元器件的基礎(chǔ)核心材料，應(yīng)用市場主要集中在電子元器件、組件和終端電子整機(jī)產(chǎn)品。汽車工業(yè)是磁性材料*大和*具活力的市場,磁性材料大量應(yīng)用到了汽車電機(jī)、車體、車身底盤和信息部件的各個方面。

二、中國磁性材料發(fā)展現(xiàn)狀分析

20世紀(jì)90年代以前，全球釹鐵硼永磁生產(chǎn)企業(yè)主要集中在日本、美國、歐洲等國家或地區(qū)，其中日本是當(dāng)時全球釹鐵硼永磁材料的*大生產(chǎn)國，約占全球總產(chǎn)量的一半以上。隨著發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)成本的提高，中國下游行業(yè)對釹鐵硼的需求不斷增長及自身產(chǎn)品競爭力的提升，美國、歐洲及日本釹鐵硼國際知名廠商紛紛采取合資或者建立加工基地等方式向中國轉(zhuǎn)移，帶動了本土生產(chǎn)企業(yè)的快速發(fā)展�，F(xiàn)在中國是釹鐵硼*產(chǎn)能大國，根據(jù)中國有色金屬學(xué)會數(shù)據(jù)顯示，2019年全球釹鐵硼總產(chǎn)量為17萬噸左右，其中，中國釹鐵硼產(chǎn)量約為15萬噸左右，占比為91%，日本占7%。

燒結(jié)釹鐵硼材料主要應(yīng)用在：汽車、新能源電機(jī)、工業(yè)機(jī)器人（伺服電機(jī)）、VCM音圈馬達(dá)、風(fēng)電、變頻空調(diào)等方面。隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，對于燒結(jié)釹鐵硼材料的需求也逐漸上升。根據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，磁性材料下游消費(fèi)分布中，中國的總消費(fèi)占50%左右，歐洲占20左右，日本則僅占10%。

在高端磁性材料在工業(yè)升級、消費(fèi)升級和綠色經(jīng)濟(jì)的大背景下，高端磁性材料高效率、小型化、輕量化的特征優(yōu)勢日益顯現(xiàn)。在全球高性能磁性材料需求結(jié)構(gòu)中，汽車用占比達(dá)到52%。

稀土是釹鐵硼磁體的原材料，中國擁有全球范圍內(nèi)*多的稀土資源儲量，中國稀土資源儲量大，產(chǎn)量大，具有成本和資源優(yōu)勢。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年中國稀土資源儲量達(dá)到全球的36.7%，且稀土產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的80.5%。同時，中國對稀土資源的加工與提煉技術(shù)已達(dá)到國際*水平。中國稀土產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的稀土功能材料中稀土永磁材料占比*高，約為85%，中國磁性材料行業(yè)具備成本、資源和產(chǎn)能優(yōu)勢。

中國擁有全球范圍內(nèi)*多的稀土資源儲量，中國稀土資源儲量大，產(chǎn)量大，具有成本和資源優(yōu)勢。稀土是釹鐵硼磁體的原材料，第三代釹鐵硼磁體是目前性能*好的磁性材料，由于其出色的性能，被廣泛應(yīng)用于汽車等對材料性能要求較高的領(lǐng)域。據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國稀土磁性材料產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，由2015年的140000噸增長至2019年的155124噸，年復(fù)合增長率為2.6%。稀土磁性材料是目前磁性*強(qiáng)的永磁材料，在應(yīng)用領(lǐng)域具有不可替代性。

三、中國汽車磁性材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國汽車磁性材料行業(yè)市場規(guī)模為22.1億元，2015-2019年年復(fù)合增長率為14%。隨著中國汽車磁性材料向高端化發(fā)展，以及新能源汽車驅(qū)動電機(jī)需求量的增長，預(yù)計到2022年中國汽車磁性材料市場規(guī)模將達(dá)到33.1億元。

從細(xì)分市場來看，2015年我國乘用車磁性材料行業(yè)市場規(guī)模為7.6億元，到2019年市場規(guī)模為7.7億元，年復(fù)合增長率為0.3%，基本維持穩(wěn)定。2015年我國商用車磁性材料市場規(guī)模為2.3億元，2019年市場規(guī)模為2.9億元，年復(fù)合增長率為6%，增長幅度較小。2015年我國新能源汽車磁性材料行業(yè)市場規(guī)模為3.2億元，2019年增長至11.5億元，年復(fù)合增長率為37.7%，保持高速增長，是我國汽車磁性材料行業(yè)保持高速發(fā)展的主要推動力。

四、中國汽車磁性材料行業(yè)驅(qū)動因素分析

驅(qū)動電機(jī)是新能源汽車的三大核心部件之一，磁性材料是驅(qū)動電機(jī)定子與轉(zhuǎn)子的主要原材料。據(jù)中國工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2019年12月，中國國內(nèi)驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量達(dá)到124萬臺，其中永磁同步電機(jī)占據(jù)市場份額的99%。永磁同步電機(jī)主要由定子、轉(zhuǎn)子與繞組、端蓋等機(jī)械結(jié)構(gòu)組成，其中，磁性材料的質(zhì)量與性能直接決定了永磁驅(qū)動電機(jī)的能效及穩(wěn)定性等關(guān)鍵指標(biāo)。

據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年中國新能源汽車生產(chǎn)完成124.2萬輛，由于市場的逐漸成熟與補(bǔ)貼的退坡，同比下降2.3%，新能源汽車市場由增量市場轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌觯?015年至今，新能源汽車產(chǎn)銷量復(fù)合增長率高達(dá)200%，中國成為世界上*大的新能源汽車產(chǎn)銷國，其快速發(fā)展對上游零部件磁性材料起到帶動作用。

五、中國汽車磁性材料相關(guān)政策分析

為了保證我國汽車磁性材料行業(yè)的健康有序發(fā)展，我國從發(fā)展路線、重點(diǎn)材料、供給側(cè)等方面都頒布了相關(guān)政策。政策的頒布保證中國汽車磁性材料行業(yè)的秩序，促進(jìn)了中國汽車磁性材料的發(fā)展。在國家政策和下游市場的雙重驅(qū)動下，中國新材料產(chǎn)業(yè)保持快速增長的態(tài)勢。

六、中國汽車磁性材料行業(yè)未來發(fā)展趨勢

2019年，中國新能源汽車銷量達(dá)124萬輛，根據(jù)中國新能源汽車發(fā)展規(guī)劃顯示，2020年中國新能源汽車產(chǎn)能將達(dá)到200萬輛，到2025年會達(dá)到600萬輛。伴隨新能源汽車領(lǐng)域的快速發(fā)展，汽車磁性材料需求量攀升，市場容量不斷擴(kuò)大。而且隨著國家大力倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保以及新能源汽車技術(shù)的發(fā)展，可以預(yù)見，新能源汽車在未來會加速普及，新能源汽車磁材需求增速快。